林里，神箭手徐荫祖带着两个孙女徐一航、徐二航在打猎。徐二航心地善良不忍杀生，故意和爷爷姐姐走岔了，不料却路遇一群胡子正在抢劫杀人。眼看着一名吊在树上的村民要被活活烧死，徐二航出箭救了他。但徐二航却因此被胡子们围住。胡子头目见徐二航长得漂亮，欲非礼徐二航。关键时刻，徐荫祖和徐一航赶到，施展神箭绝技，赶跑了那些胡子。胡子没跑出多远，又被一支国军骑兵赶了回来。他们是奉命前来剿匪的贺岭守军骑兵连，为首的驻守贺岭的徐家军作战参谋赵华。而徐家军的旅…
徐家人一直在紧锣密鼓地准备着婚礼，对即将到来的危险一无所知。
荣意、荣树率先一步赶到贺岭城，将日本人的动向报告了城门口站岗的排长赵政文。赵政文命两名士兵分别去报告连长彭超和司令徐铁军，同时严阵以待，欲阻截小野和吕良彪。小野和吕良彪等人到了城门口，就在这个剑拔弩张的时刻，连长彭超带人来到了城门口，下了赵政文等人的枪。把小野和吕良彪等人放进了城里。原来彭超是日本人的内应。
徐府婚礼现场也被日本人安插了内应，截杀了前来报告消息的士兵。
新郎官…
日伪军命令平民将徐府所有的尸体都背到城外埋进万人坑里。一个平民在背着赵华朝外走的时候，发现赵华还活着，他把赵华藏进了自己家里。救活了他。
贺岭被攻陷。荣家兄妹也逃回了承德。荣石推测到日本人一定会很快进攻承德，立刻前来拜会热河省主席——手握兵权的热河省主席汤玉麟。这时汤玉麟不但已经得知贺岭被攻陷，同时也得知热河境内多座城池都已被攻陷。汤玉麟表示自己虽有守土之责，但粮饷不足，怕很难守住承德。荣石明白他是想要钱，当即表态愿意捐出所有家产以做抗…
竹木纯一和张一平奉命开赴长城前线与国军作战。竹木留下了望月舞雪的一个联队和杜义恩、彭超、井口植树、等人驻守承德。
一队奉命清剿义勇军的日伪军对白云古洞发起了进攻。众马匪和日本人展开了一场血战。封大、封二战死。徐一航重伤未愈，但得知是日本人进攻，拼命站了起来，让徐二航用车推着她杀到了战场。众马匪眼看即将全军覆没，徐一航忍着剧痛拉开了神箭，射死了数名冲上来的日伪军。杀退了日伪军。但徐二航依旧没能狠下心来杀人。众马匪没想到徐一航如此神勇，奉若…
小野和彭超分别从两个地方率领着一队日军和一队伪军前往案发现场。但彭超在路上的时候，忽然预感到了不妙。他判断出这是徐一航来找他们报仇的。于是他在路上停了下来，打算先观察一下情形再说。
小野的小队到达了出事地点。他们万万没有想到杀手在杀了人之后竟然没有离开。徐一航认出了小野，射杀了他和一部分日军。其余日军纷纷逃离。
徐二航见小野已死，认为大仇已报，央求姐姐赶快离开。但徐一航仍旧没走，在原地等着更大的仇人出现。
彭超派两个伪军前去探查，又被徐…
老铁匠因店铺里挂着几张弓箭，祖孙三人都被日伪军绑了起来，孙子钢铁被日本人开膛破腹。老铁匠和十五六岁的小孙子钢珠悲痛欲绝。
徐一航得知这么多人为自己受了连累，非常难过，她要阻止日伪军借搜她的名义祸害百姓，她不顾妹妹和表哥的劝阻，持弓箭来到了容易咖啡馆，点了一杯咖啡，静候日伪军的搜捕。当咖啡端上来的时候，徐一航仿佛又闻到了新婚丈夫赵华为她煮的最后一杯咖啡，热泪盈眶。这时一队日伪军进咖啡馆搜查，徐一航的箭穿过咖啡杯飘渺的热气，射杀了那些日伪军…
徐锦川正在和女友伊洛娃在判断徐一航的信，八名日本枪手接近了他的住所，被徐锦川发觉。徐锦川带着女朋友伊洛娃事先躲在了角落里，八名日本枪手对徐锦川住所一通疯狂扫射，而后闯进了徐锦川住所。徐锦川连发数箭，将八名枪手全都“钉”在了墙上、门上。但当他想审问这些枪手的来路时，八名枪手全部服毒自杀。莫斯科警察局带走了徐锦川和伊洛娃。
莫斯科警方确认了八名枪手的确是服毒自杀，放了徐锦川，但是怀疑他可能卷入了一场国际间谍案，责令他不能离开学校。
徐锦川回…
徐二航偷偷给徐锦川写信，不料被徐一航看到了。徐一航非常愤怒。因为徐锦川是他们徐家唯一的希望，她不希望弟弟也卷进来。但是，徐二航则表示她不忍心看着姐姐这样下去。亲人们都已经死了，她希望姐姐能过上平安幸福的生活。
徐锦川带着伊洛娃，抢了日本特务的车逃出莫斯科，逃往新西伯利亚，他要从新西伯利亚乘火车回国。竹木纯一得到这个消息之后，却放心了。他在新西伯利亚安排了一个神秘的高手——清水二十三在等待着截杀徐锦川。清水二十三是日本军校狙击手班毕业，曾…
钢珠回到铁匠铺，告诉爷爷，他找到了给哥哥报仇的办法。徐家姐妹的箭毕竟是有数的。他要把铁匠铺做成徐家姐妹的兵工厂，专门给她们制造弓箭，杀日本人。爷爷很赞成钢珠的想法。
徐一航埋伏在大街上的房顶上。望月舞雪和井口驱车率兵前往彭超被杀案发现场，进入了徐家姐妹的视线。徐一航再次成功射杀了望月舞雪，并且钉上了下一个目标“杜义恩”。
下面轮到杜义恩心惊胆战了，轮到杜义恩后悔当初不该投敌了，一天到晚不敢出日军司令部。
荣石很担心徐一航的身体，再次拿着…
望月舞雪都死了，井口奉命担任代理联队长。此时他终于意识到了荣家对自己的重要性。恭恭敬敬地给荣石奉上拜帖，要求见荣石。荣石知道井口的意图，不见。井口只好在荣公馆门口等候。请他帮助关东军查找徐家姐妹的线索，被荣石拒绝了。
竹木回到了承德。关东军本没做打持久战的准备，现在军中物资枪支弹药十分匮乏，必须立即解决，枪支弹药还好办，从兵工厂运来就行了，而物资，上级却命令他们自己想办法。竹木没有办法，只能回来请荣石帮忙。
竹木得知关东军和荣石的关系闹…
荣石把照片拿到了照相馆，让照相馆把单独把徐一航的照片翻拍出来。荣意也突发奇想，到照相馆里来翻拍徐锦川的照片，从伙计的口中，荣意得知哥哥翻拍了徐一航的照片，明白了哥哥的心思，于是来审荣石，荣石含糊其辞支吾过去了。同时，荣石也审问妹妹到照相馆干什么去了，她明白了妹妹是爱上了从没见过面的徐锦川，警告她到此打住，毕竟对人家一点都不了解，而荣意则表示他对徐锦川只是崇拜而已。
深夜，徐一航的伤口感染了，烧得神志不清。徐二航冒险出去给姐姐买药，不料却…
徐锦川在和清水的较量中始终处于下风。他急中生智，假装跳车逃走，把清水骗下了车。这样徐锦川就能比清水早两天到达承德。清水望着远去的火车只能望洋兴叹。他找到了一个电报局，给驻苏联的特工机关发电，让他们去抓了徐锦川的女友伊洛娃做人质。同时给满洲里发电，让他们准备一批枪手，将徐锦川截杀于满洲里车站。
荣石回到家的时候，竹木已经恭候很久了。荣石承认了昨夜跟他在一起的女孩子就是徐二航，他已经找到了对方的住地，并给徐一航治了伤。此时，大管家索杰正在徐…
日本人的军火运到了日军司令部，只等着荣石的物资到位，就可以一起运往潘家口长城前线了。
封三带着封义假装成两具死尸混进了承德。二人来到羊记面馆来打听徐家姐妹下落。听到徐家姐妹名声大振，父子二人十分光荣，实在压抑不住兴奋，跟人吹嘘说徐家姐妹是自己的老婆，结果被伪军便衣听到了，也被索杰听到了。索杰安排手下跟上了他们。
伪军来抓封三父子，索杰的手下带着他们逃离了日伪军追捕。
当火车即将到达满洲里的时候，徐锦川意识到敌人一定会在满洲里设下埋伏，于…
四名日伪军枪杀了一个小孩，正对小孩的母亲施暴时，荣树带着手下闯了进来，将四名日伪军拉到街上痛殴，并枪杀了一名日军凶手。恰巧吕良彪刚进承德。吕良彪一声令下，将荣树和他的手下全部拿下了。索杰闻讯而至，也被吕良彪生擒，一同押往营部。
荣石正在日军司令部里准备和竹木签署兵工厂的合同，荣意忽然持枪闯进了日军司令部，打断了签约进程。荣石得知荣树和索杰被抓，摔下了即将要签的兵工厂合同，带着妹妹扬长而去。
竹木立刻派井口和杜义恩去吕良彪营部，让他立刻放…
吕良彪得知守城的士兵都不敢查荣家人，很生气，命令他们必须要查，不查就对士兵军法处置。吕良彪分析，其实他们的敌人只有一个——徐一航。徐二航应该不敢杀人。竹木、井口对他分析表示赞同。
吕良彪印了一批传单，挑战徐一航。地点就在容易咖啡馆，时间定在中午十二点。这样他的确用不到荣家人了。封三父子四处找徐家姐妹找不到，看到传单大喜过望，早早地就来到了容易咖啡馆附近，熟悉地形。
荣石曾经亲眼看到徐一航和吕良彪在贺岭当街对射，深知吕良彪是个高手，而徐一…
荣意荣树把徐一航徐二航送到了义勇军基地，和张贺会和了，不料徐一航却委托张贺照顾徐二航，她要返回承德和吕良彪决战。原来徐一航出城的目的就是要送走徐二航。同时，她知道，如果她不回去。荣石会有大麻烦。
徐一航和荣家姐弟走后，徐二航放心不下姐姐，也要回承德。张贺给徐二航准备了一匹马和一套日本兵的衣服。徐二航走后，张贺和投奔过来的贺岭守军们决定也一起进承德去接应徐家姐妹，于是大家一起换上了日本兵服装，策马飞奔承德而去。
索杰得知徐一航又回来了，立…
井口立刻给埋伏在附近的中队发信号，于是一个中队几百人赶往咖啡馆来围剿徐家姐妹。这时，封三、封义忽然意外地“捡”到了两支机关枪（索杰的手下故意丢给他们的）封三封义利用地形和两支机关枪迎头痛击日本兵。
眼看封三和封义就要挡不住的时候，张贺率领义勇军杀进了承德，和封三父子夹击日军。竹木等人听到枪声大作，立刻下了楼，驱车前往战斗现场。
化装成黄包车夫的荣意、荣树拉着黄包车而来，把徐一航抬上了车。但是他们被杜义恩派出的数名便衣认了出来。索杰判断出…
军火库被炸，竹木十分懊丧。他知道徐一航已经失去了战斗能力，徐二航依旧不敢杀人，立刻命令全城搜捕。
荣石匆匆回到了医院，他知道竹木下一步肯定会全城搜捕，于是立刻将刚刚脱险的徐一航转移到了咖啡馆地下室。封三封义也被带到了地下室躲避，见到了徐一航徐二航。
索杰和封三父子商议，能不能把营救徐一航的事情转嫁到他们身上。封三父子欣然同意。
荣树得知徐锦川藏在羊记面馆，也跟着荣意来了，他想见一见自己的偶像。这时日伪军开始大搜查了。搜到羊记面馆，被假装…
多疑的竹木并没有相信赵政文三人。他一面命人把重伤的吕良彪抓进刑房严刑逼供，一边也对赵政文三人严刑逼供，但是两边都没有结果。
徐锦川坦言，自己回来就是要把姐姐和妹妹接走的。荣意很失望，讽刺徐锦川没有爱国之心。徐锦川不以为然，荣意伤心地离开。
鲁宜萱一见荣意和荣石距离很近就替荣意难受，她拉开了荣意让他距离荣石远一点。荣意对鲁宜萱对“荣石偷偷溜到她房间里”的理解表示非常诧异。鲁宜萱这时候也感觉自己是误会荣石了，心里有点愧疚。
徐一航醒来，荣石…
尽管徐锦川的目的是来接走姐姐和妹妹的。但是他也不想把清水这么危险的人物留给荣家，毕竟荣家人冒了很大的风险来帮助徐一航。于是他决定前往奉天去截杀清水二十三。徐一航和徐二航得知后，十分担心，因为徐锦川对截杀清水二十三并没用把握。徐二航决定跟着哥哥一起去，尽管他不敢杀人，但是希望能帮到哥哥。
荣意和索杰开车送徐二航和徐锦川出城。当荣意得知徐锦川是骑马去奉天的时候，他知道徐锦川骑摩托暴走三千里的时候磨烂了屁股，没法骑马，于是决定开车送他们去奉天…
奉天境内的日伪军对荣意、徐二航和徐锦川进行围追堵截。三人逃至朝阳。徐二航引开了众日伪军，荣意带着徐锦川藏在了一户葛姓人的家里。
竹木得知清水受伤不能来承德的消息，十分沮丧。看来指着清水护送辎重是不可能了。竹木下令让承德驻军全部出城清剿义勇军，为辎重安全到达长城扫清障碍。他只留一个中队在城中静候徐一航的消息。他自信徐家姐妹已经失去了战斗力，没有什么可怕的。荣石闻讯大喜。
荣石带着封三来到了义勇军基地。荣石决定趁日本人出城清剿义勇军，城内空…
这是竹木的圈套，他就是想散发出城内空虚的信号，引义勇军进承德救吕良彪和徐一航，围而歼之。荣石急忙调整部署。他和竹木在两个地方，每个人面前摆着一副围棋，以棋子为兵展开了一场营救之战。在荣石和徐一航的巧妙配合之下，他们分化瓦解了大批日伪军，使得他们自相残杀，索杰借机带着手下化装成日伪军闯进日军司令部救出了吕良彪。
在战斗中，赵政文和张长武带领着一个排的卧底“死士”，也射杀了一队日军，替徐一航解了围。徐一航得知他们并没有真心叛变，十分感动。荣…
张贺继续以拉家常的方式劝降吕良彪，原来吕良彪也是出身大富之家，但是在他很小的时候，家庭就被张作霖手下的兵给拆散了。那些兵痞强奸了他的母亲。吕良彪的父亲为了让吕良彪母子逃走，只身引开了张作霖的队伍，从此和他们母子失散了。吕良彪找了父亲几十年，都没有找到。听说父亲后来当了胡子，吕良彪也去当胡子，听说后来父亲当了兵，吕良彪也当了兵。这期间，吕良彪父亲也在不断地寻找他们吕良彪母子，但在兵荒马乱的年代，总是错过。后来吕良彪投靠了张一平，和张一平拜…
张贺、封家父子带着各自人马和徐家姐妹前去伏击日军，到了地方之后，徐一航对张贺的部署表示质疑，虽然可以截获日军军备，但己方会造成很大伤亡。徐一航让徐二航提出了一个方案，徐二航初时不敢，但在张贺的请求下，提出了一个方案。张贺虽然大为欣赏，但整个战斗的时机、节奏和耐心都非常重要，难度很大。徐一航让张贺把指挥权交给徐二航，张贺同意了。徐家姐妹自幼跟着爷爷围猎，爷爷将兵法揉进游戏中教他们，对于这种伏击战，她们早就烂熟于心，甚至能玩出花儿来。徐二航…
吕良彪行至一个小镇，到一家药铺去换药，被一个郎中所骗。郎中说自己有一剂价值一百大洋的膏药，贴上之后身上的伤两天就能好。吕良彪相信了，把父亲留给自己的一个金锁给了郎中，换了一个假膏药。吕良彪听说山上有一只老虎经常下来伤人，决定留下来替百姓除了老虎再走。他在镇上的大车店住了下来。
徐一航和徐二航也追到了这个小镇，也到药铺里去换药。当郎中得知她们是徐家姐妹的时候，十分崇敬。将自己压箱子底儿的真药拿了出来，免费送给徐一航。从郎中的口中，徐一航得…
在一个接近日军兵营的地方，徐一航姐妹被捆在了树上。这支数百人的队伍夜袭了日军竹木纯一的兵营。原来他们是二十九军的大刀队，这支队伍的长官是团长张宏光。张宏光就是吕良彪失散了二十多年的父亲。他也找了老婆孩子二十多年，但一直没有找到。
张宏光虽已年逾五十，但在战场上比年轻人毫不逊色。大刀队激战正酣，忽然发现了徐一航冲上来和他们并肩作战。徐一航一边杀敌一边保护着妹妹。张宏光和大刀队员们立刻对他们刮目相看了。日军没想到对方如此强悍，率兵拼命抵抗，…
荣石和索杰一直没有发现荣意和荣树失踪了，料到竹木要继续请他们筹备军备，他们打算先放出风去，称荣家有一批玉器要送往关内，引诱竹木来请荣家人帮忙押送下一批军火。
竹木再次用酷刑来恐吓荣意和荣树，他先让荣意荣树再次重温一遍日本人的酷刑，然后把荣意吊了起来，他要让荣树亲眼看着他们对荣意动刑。
荣意在经过了一次几乎导致他精神错乱的考验之后，心理承受能力已经比以前增强了，拒不说出实情。荣树实在无法看到他们对姐姐施酷刑，这时他又想到了索杰说的舍卒保車…
荣石按照索杰事先的交代，来找到了他的秘密和一部密码电台，荣石发现这里不但有索杰以后的工作计划，还有对荣石的人品以及能力的评价。索杰觉得荣石目前对日本人的态度有点过于强硬，建议他改变态度。荣石读完泪流满面。他决定要替索杰完成他的任务。这时，一个人来到了他的身边，这个人就是徐一航的表哥杨烨。原来他一直是索杰的战友。索杰曾经和他商量过，索杰没能完成的任务交由荣石来完成。杨烨负责转达荣石和组织之间的沟通。
徐一航来到义勇军基地会和了张贺、封三等…
徐二航的精神几近失常，她摸到了箱子里散落出来的箭，扎进了一名正在强暴她的日军脖子里，接着抓起了弓箭，疯了一样射杀了所有日伪军。剩下的几个伪军吓傻了，苦苦哀求徐二航放过他们。徐二航毫不留情地射杀了他们。徐二航精神几近崩溃，杀了所有日伪军之后，她精神失常了。她忘了自己来热河是干什么。她不停地寻找日伪军，只要见到日伪军她就杀，成了一个停不下来的杀人的疯子。
神捕到了承德城外，见无人来接，很生气，扭头就要回长春，被一名助手劝住了。助手遣人去报告…
清水建议，就算让荣家商队护送辎重，也必须要跟着自己的人。于是，竹木挑了五十名日军，五十名伪军，和荣家的五十个手下组成了一个商队去护送辎重。并希望荣意和荣树随行。荣石激烈反对，因为荣意和荣树有“前科”，但竹木表示不计前嫌。而竹木的真实意图是在路上以荣意和荣树为人质，派一个班的日军紧紧盯住他们。荣石假装无奈地同意了。一再申明，不管出了什么事情自己不但责任。
赵政文、张长武的那个班也被挑了去一同押送战备。一行人顺利出了承德。临行前，荣石给了荣…
赵政文等人本想跟着一起加入义勇军。但是张贺却希望赵政文和荣石的手下都能回承德继续潜伏，做他们的内应。毕竟现在荣石的人大都出来了，城里只有荣石和十几名手下了。
徐一航预料到竹木这次绝对忍不下去了，一定会调重兵围剿义勇军。于是，在徐一航的授意下，赵政文“狼狈”地逃回了承德，报告说军备被徐一航和封三的马匪劫了，所有日军被杀，赵政文那个班的伪军和荣石的一部分手下被杀，荣意和荣树和其他幸存者被扣为人质，向荣石索要五万大洋。
荣石和竹木惊呆了。竹木…
清水十分肯定地判断出荣石有问题。但荣石的一些行为又却是无法解释。最终竹木还是采信了荣石的话。同时，他也接受了清水的建议，打消这次进攻白云古洞的计划。徐一航精心设下的埋伏落空了。
竹木预感到战局不妙。他们真的没想到在长城会遇到如此顽强的抵抗，以关东军的军力，已经打不下去了，而中国还有大批后备力量没上战场。长城作战恐怕要以日军的失败而告结束了。荣石很赞同竹木的分析，暗自窃喜。然而，笑容还没从荣石脸上退去，前线传来了消息，长城冷口商震部被日军…
徐二航掩护着受伤的荣石和徐一航撤退。
但毕竟日伪军人数太多，眼看没有退路之际，一声沉闷的鸣镝声响起，接着一支箭穿透了两名日本兵的脖子，射中了第三个人，是徐锦川进城了。徐锦川凌厉的箭暂时阻住了日伪军。
从长城撤退回来的吕良彪距离承德还有十几里远，听到城里的枪声和鸣镝声，预感到可能与徐二航有关，于是独自驱车先行一步，进入了承德。恰好看到徐一航和蒙面的荣石。吕良彪把车留给了他们，自己藏了起来。徐一航带着荣石开着车逃出了承德。
荣树和荣意分头出…
徐二航来到了义勇军基地，没有找到姐姐和荣石，很担心。大家分头去找。徐二航和鲁宜萱率先找到了他们，见到他们相爱了，两个人都很痛苦，但是都默默地接受了。他们商量好了，二人都假装不知情，免得荣石和徐一航尴尬。但是二人仍旧怕会露出破绽，决定先由鲁宜萱留下来照顾他们，徐二航回日军司令部取汽油。吕良彪那辆车只是没油了。
张一平质问吕良彪是不是和清水二十三交过手，吕良彪没有否认，他们的谈话被赵政文和张长武听到。赵政文、张长武决定，为了救荣石，要再一次…
姜彦来到了警备军司令部，不料被吕良彪奚落了一通骂走了。姜彦对吕良彪怀恨在心之时，听到了赵政文和张长武议论吕良彪和清水二十三交手的事。姜彦问明了情况，立刻将吕良彪暗助徐二航的事情报告了竹木。
竹木意识到冤枉了荣石，立刻下令撤军。竹木叫来了张一平，证实了姜彦的话。竹木追究张一平责任，张一平为了自己，把责任全都推到了吕良彪身上。并且给竹木出主意，抓吕良彪不能由日本人动手，必须要先支开吕良彪手下的兵，由原驻守承德的警备军出其不意地动手，才能抓住…
因荣石一直没有露面，日伪便衣一直没有动手，跟着送葬的队伍来到了坟地。徐一航、徐二航驾车带着荣石来到了坟地。荣石悲痛欲绝。跟踪的便衣姜彦正要回去报告，被徐二航发现了。徐二航没动声色。葬礼结束后，徐二航让荣石、徐一航等人上车会义勇军基地，她带着荣意和樊晓艳杀回了承德城门外。那里，张贺、封三、封义等人已经率领众义勇军埋伏好了。
姜彦回到了城内，报告荣石果然和徐一航是一伙的。于是田中率领一个中队去围剿荣家人，不料刚出城门，被义勇军和徐二航等人迎…
赵华接受不了眼前的事实，策马飞奔而去，徐一航也策马追出，接着徐二航、张贺等众人也都追出去。他们先后进入了清水的射程。但是清水却没有开枪，他深知此时已经深入义勇军腹地，就算杀了徐一航，他自己也逃不出去。于是让姜彦回承德调集大批军队前来围剿义勇军。他自己在原地监视。
赵华的到来出乎所有人的意料，将徐一航置于一个十分尴尬的境地。荣石主动退出，并希望赵华能补徐一航一个完整的婚礼。赵华表示先冷静一下。封三这次彻底灰心了。
姜彦回到了承德，竹木立刻…
张一平献计，要让吕良彪死心塌地地为日本人卖命，必须先得完全控制住他的母亲。于是竹木打电话给后方，把吕良彪的母亲接到了日本人的家属区，每天一日三餐由日本人“照顾”。吕良彪迫于无奈，只好答应替清水去杀张宏光。
清水知道徐一航和徐二航一定会去保护张宏光，他和吕良彪仍旧没有百分之百的把握，于是用伊洛娃来要挟徐锦川和他同去。徐锦川宁愿死也不愿替清水杀人，于是和伊洛娃双双殉情，割腕自杀了。不料，二人谁都没死成。他们被清水救了过来。清水告诉徐锦川，张…
清水得知吕良彪跑了，十分沮丧。竹木纯一大怒，指责清水不该把吕良彪留到现在。清水打算亲自去长春狙杀吕良彪，坐火车他可以比吕良彪提前到达长春。为防止徐家姐妹趁机救走徐锦川，清水带着徐锦川一起去了长春。
徐一航来到了承德的时候，吕良彪驱车刚刚离开。徐一航一路追赶而去。
同盟军给徐一航的队伍下达的命令是攻下康源。荣石知道，吕良彪的那个营此时正好在康源。荣石仍旧希望能把吕良彪拉到抗日阵营里来，这样拿下康源会变得很容易。但此时他们不知道吕良彪是否已…
吕良彪从昏厥中刚一醒来，就发疯般地要去和清水二十三拼命。徐一航的箭拦住了他。吕良彪不但是徐家的仇人，而且徐一航还答应过张宏光，要替他杀了吕良彪，但当徐一航的箭终于对准了吕良彪的咽喉，吕良彪已经抗日了。这让徐一航十分矛盾、痛苦。
吕良彪父母都死了，剩下的就是那一个营的兄弟了。他立即赶往康源去解救那个营的兄弟，同时和同盟军里应外合拿下康源。徐一航、徐二航和吕良彪一同上路了。
张一平预料到吕良彪手下的那个营一定会暴动。竹木派张一平亲自前往康源…
徐锦川逃走了，清水压力很大，悬赏捉拿徐锦川。赌徒六子看到了悬赏公告，把徐锦川的线索报告给了日伪军。清水亲自率众前往葛家村。葛老汉让儿子把徐锦川和伊洛娃藏在地窖里，一再叮嘱，就算全家都死了也要保住徐锦川。
葛旭东和徐锦川亲眼看着葛家全家人被清水杀死。徐锦川几次欲冲出去都被葛旭东死死抱住，葛旭东打晕了徐锦川。清水实在找不出徐锦川，屠了整个村子。
徐锦川背负上了无法偿还的债。伤好了之后，徐锦川把伊洛娃送到了中苏边境，他告诉伊洛娃，他们之间的感…
吕良彪、荣意、徐二航逃到了张家口。吕良彪请命去收复康源，不料一个令人沮丧的消息传来，由于国民政府要和日伪一起夹击抗日同盟军，冯玉祥为了避免内战，解散了抗日同盟军。而且，国军还要收编抗日同盟军，对不肯被收编的队伍，不惜武力解决。收编了，就不可能抗日了。徐一航决定，连夜带着队伍离开张家口。效仿当初的张宏光，单独和日军对抗。
打下了康源之后，清水负责整顿，接应刚刚运进来物资装备。竹木提醒清水一定提防徐一航再打回来。清水知道抗日同盟军瓦解了。他…
