长安汉宫，一位小黄门（内臣）正在机密地传递一个消息：今日是大司徒王允六十大寿，王公聊备薄酌请列位旧臣晚间聚饮，此事万勿惊动董太师……受邀大臣们个个欣喜又感叹，他们意识到王司徒此宴绝非仅仅是聚饮，必有要事密商！

校尉曹操因为官职低微未受到邀请，但他敏锐觉察到：那些受邀者都是前朝重臣、帝党心腹，自己之所以被拒并非因为官职低微，而是因为“品行轻贱”，在重臣眼里，曹操早已沦为国贼董卓的鹰犬了！

当天晚上，曹操竟然不请自到叩门相贺，非要入府为王允…

吕布入宫进见董卓。董卓还在把玩那把七星刀，他把此刀的不凡来历告诉吕布，并说此刀乃曹操祖传至宝……吕布接过一看，惊喜盛赞，但过后却想起一件不解之事，因为他听说大司徒王允有一把祖传的七星刀，会不会就是它呀？此话一出，董卓生疑了。昨日他曾经得报，前天晚上王允以生日为由，密请了一帮重臣在王府聚饮，这帮人在席间所议何事，董卓却一无所知，对此他甚是担心……沉思中，董卓突然看见地上那面断镜，猛醒：刚才曹操举止有些慌乱，如果他诚心献刀，为何不在刚进宫时…

沿途的关卡、城关都在悬画搜捕曹操，此外还添加上了县令陈宫。两人的赏金加起来竟有三千担粮谷！而当时的饥民常常为了半斗活命之粮挺而走险。于是，三千担粮谷能使他们成为所有人的梦襟寐以求的猎物！……傍晚，两人饥渴难捺，不得不投奔山林深处的一处宅院，主人吕伯奢是曹操父亲的结义兄弟。陈宫有些犹豫，担心吕公会为了朝廷的赏粮出卖他们。曹操自信地告诉他：吕公义士也，断然不会卖友！

吕宅中，吕公看见狼狈不堪的曹操，顿时大喜。因为朝廷连日来遍行告示捉拿曹操，…

大堂上，曹操因剌董早就名扬天下，因此受到英雄般欢迎，而刘备等却完全被冷落一旁……终于，盟主袁绍看见了他们，询问其出身、来历等情。刘备昂然自报是“出自涿州，中山靖王之后，姓刘名备字玄德 ”。众诸侯略感惊讶。袁绍再问何以为业？刘备坦然回答“在下织席贩屡为生。关羽二弟替人守门护院，三弟张飞卖酒屠猪……”话音未落，众诸侯已是一片轻薄取笑之声。袁绍再问他此行带来多少兵马？刘备正声回答“关羽为马弓手，张飞为步弓手。”众诸侯更是轰堂大笑了―…

在曹操与刘备聚饮的同时，袁绍正在盟主的营帐中急怒攻心，手足无措。因为盟军先锋大将孙坚正奉令猛攻洛阳，而总督粮草的袁术却暗中断了孙坚的粮饷兵援，致使百里外的孙坚连连遣使叩营催粮，数万孙部在洛阳城下处于生死存亡的万急时刻……袁术终于奉召而来，他面对袁绍的斥问，却诡笑着道出满腹“深谋远虑”！原来，袁术早就看出汉室运尽，早晚将亡。此时只有愚者才傻乎乎的一味扶汉，恶者如董卓则早就篡汉自立，而智者既不应与愚者同，更不应入恶者流。应该在乱世中积蓄实力…

吕布与张飞杀得难解难分，关羽大喝一声加入战团。两兄弟激战，吕布拼力相敌。这时候双方的三军上下全部惊呆！最后，刘备大喝一声持双剑冲上，三兄弟合战吕布……吕布终于不敌，驾马败归。那赤免马极快，三兄弟根本追赶不上。刘备指着青罗伞下的董卓大喝：桃园三兄弟在此，国贼快快授首！

话音未落，刘关张已朝董卓杀去。盟军处，曹操大喜，急催袁绍“贼军势败，机不可失，快快进军！”袁绍即展令旗，鼓号大做。各路诸侯麾军杀向董卓！……

京都洛阳。司徒王允满面喜色匆匆…

这时孙坚起身激昂道：孙某赴盟以来几次充当先锋，却屡屡得不到兵马粮草支援，却只有明枪暗箭叠至，如今积劳成疾，只能返回江东……众诸侯大惊，因为曹操、刘备、孙坚离去，联盟定将土崩瓦解。

袁绍却讥讽道：孙文台之疾，只怕是传国玉玺吧！孙坚大惊，指天画誓，绝口否认。袁绍说玉玺乃朝廷大宝，公既然得之，则应当寄存于盟主处，将来进献朝廷，归于天子。文台兄如果匿而不言，岂不是有谋国篡位之想么？我等起军结盟以来，诸公均舍生冒死地剿贼，但是贼在何处？莫非自己营…

孙权携黄祖冒死来到刘表营中，乞还父尸。果然，蔡瑁力劝刘表杀孙权。说：孙部新败，主帅亡命，两子皆幼，何不即杀之，以求斩草除根？然后乘江东虚弱之时发兵，一鼓可下，成王侯大业！

万分危急中，十五岁的孙权毫无惧色，力斥蔡瑁奸险用心，对刘表晓以利害……渐渐地，刘表被孙权气势言辞所惊骇了，他犹豫再三，忠厚之心渐起，加之忠心耿耿的黄祖也为孙权说话。刘表终于放了孙权，让他携父尸离去，并结下盟约，双方从此永不相犯。

入夜，孙策孙权在父亲棺前守灵。兄弟两相…

内室，王允紧张地等待，他不知道自己的计策能否成功。如果不成功的话，将引来丧家灭族之祸！……当他正要前去探看，吕布却奔入内室，劈头就跪，乞求王允把貂蝉嫁予他！王允大惊，生气地斥责貂蝉“你一个使女，如何配得上吕布将军！”但吕布真情表露出对貂蝉的深爱，甚至叩首拜王允为“义父”。王允惊道：将军的义父是董太师，老夫岂敢僭越？！吕布难言地告之，拜董卓为义父不过是晋身之道，拜老丈为义父才是出于至真至切之情！王允大喜过望，当即应允将貂蝉嫁给吕布。

当晚…

当天夜里，那顶皇轿竟然又从宫中悄悄抬出，神不知鬼不晓地直趋眉坞！内室中，董卓搂着貂蝉醉笑：那个小皇上是咱养着掌上之物，美人儿与其侍候他，不如侍候咱。咱才是真天子啊！……貂蝉只得曲意奉承。

这一夜，吕布痛苦地通宵不眠，在宫外徘徊。黎明，王允早朝，看见吕布之态，急问何故？吕布道出对貂蝉的思念之苦。王允惊诧道：将军难道还不知道？貂蝉昨夜根本不在长乐宫，抬到眉坞侍候太师去了！吕布呆了。王允叹息说：小女原本是将军之妻，如今太师假天子之名，霸占将军…

王允虽然受到董卓怒斥，却是满怀喜悦归府。因为貂蝉表现得比他预想的更为出色，这个美女所表演出的性情、眼泪、言辞，悲嗔，自尽……无一不是妙至毫巅，竟然闹得董卓与吕布两个顶天立地的枭雄乱情乱性、反目成仇！王允一路叹赏不已，他已经预感到胜利在望了。不料刚刚进书房，只听一人高声斥，“司徒暗设诡计令虎狼相拼。难道不怕引发灭门大祸吗？！”王允大惊，却见那人是故友陈宫。原来，陈宫离开曹操后，一路巅沛流离，刚到长安，就听说董、吕都在争夺貂蝉，他便料定是王…

一辆马车缓缓抵达徐州城郊，几位仆从们护送着一位提心吊胆的老人，别看他衣饰如同农夫，却是大名鼎鼎的曹操父亲曹嵩，正前去衮州投奔曹操。一路上，曹父为了躲避盗匪之祸，按照曹操书信所授，“不可张扬，改装潜行，”所以他吃尽了风霜露宿之苦，今日终于到“太平地面”――徐州牧陶谦的属地了。曹父这才松了口气，着家仆进城投书，希望能够小住一夜，借道而过。

正在患病的陶谦得知曹操之父抵达徐州，真是又惊又喜，甚至连病都不药而愈。因为徐州乃四战之地，陶谦兵寡将弱…

府上，刘备拜见陶谦，陶谦真是感慨万千。因为，他在生死关头遍求各路诸侯，却无一而至，而他没有投书相求的刘备却仗义前来！陶谦立刻取出徐州关防大印授于刘备，真诚道：我早就知道自己才薄力弱，无福提领徐州。而今天下纷乱，王纲崩溃，奸雄四起。你是汉帝宗室，正可拯救江山社稷……刘备大惊失色，坚辞相拒。说“我非曹操。我此行是救徐州而非图徐州，陶公不要陷我于不义！”陶谦再三相让，刘备执意不领。表示待曹操退兵后，自己即行离去。陶谦感动泣下，却无奈，只得收加…

席间发生的事，令关张在外面急怒万分……突然哐当一响，张飞竟然把吕布的方天画戟掷于堂上！刘备出堂一看，张飞骑在战马上执矛狂骂吕布：我哥金枝玉叶，你这厮竟敢叫他贤弟？！你是三姓家奴，动不动就喜欢认干爹，丁原董卓王允，不都叫你这个逆子害死了吗？现在你又搬出妖女勾引我哥？赶快执兵器出来，我与你拼杀三百合！！……张飞的连吼带骂，逼使吕布明白，徐州根本无法容身，吕布含泪表示自己立刻另投它处。吕布的姿态反而让刘备大感窘迫，他真诚劝吕布暂驻小沛――那也…

许昌，曹操大兴土木为汉帝营造宫殿。每日每时，汉帝及重臣们都是锦衣美食，供给丰盛……每次见驾，曹操都跪叩如仪，十分恭顺――甚至比先前的王允都更加恭顺！但另一方面，汉帝又觉得自己虽然安全了尊贵了，却无异于笼中的金丝鸟。现在，汉帝与大臣们彻底看穿：董卓是青面獠牙的猛虎，曹操是亲切微笑的猛虎。尽管这只虎现在还象猫一样温顺，却比青面獠牙之虎更有力量！……重臣董承只能劝解汉帝忍耐，万不可与曹操反目，以便“等待时机，徐图大业。”

曹操假天子名让各地诸…

袁术得知吕布与刘备再度和好、并在徐州共存共荣，顿感气恨难忍，如此下去何日可得徐州？谋臣献策：攻徐州，必须对刘备、吕布分而治之。先拿出粮饷结交吕布，使他不援刘备。之后攻下小沛，再图徐州。

吕布得了袁术二十万粮饷，大喜，答应不助刘备――只要有人送东西来，吕布就满心欢喜，至于其它是非，留待以后再说，终日只与貂蝉对酒欢歌。陈宫对吕布这种性格又好笑又无奈，这样一位无敌于天下的虎将，内心却是个孩子！但他转念又想，吕布如不是这个性格，何以能对自己言听…

袁绍得知其堂弟开国称帝的消息，大怒。因为二袁虽然名为兄弟，实际上早就明争暗斗。袁绍自己也久怀帝王之心，如论坐地之广、拥兵之多、声望之隆、文臣武将之优良，袁绍都远在袁术之上。否则，当年十八路诸侯讨董卓时，众诸侯就不会拥戴袁绍而是拥戴袁术为盟主了！袁术只有一点强于袁绍：袁术为袁氏家族嫡子而袁绍是小妾所生的庶子。为此，袁术才总是故意对袁绍不屑一顾，屡屡放言“袁绍非袁氏骨血”。现在，袁术已抢得帝王先机，竟要堂兄袁绍向他上表称臣。谋臣许攸、沮授力…

袁术被击败、刘备亲手把寿春伪朝廷上的一切帝王用物焚毁，之后便向曹操拜辞。曹操再三挽留，皆被刘备婉辞。曹操叹道：贤弟志大，不愿屈居人下。刘备回答：宰相麾下文武皆备，多我一人不嫌多，少我一人不嫌少，还是准在下重归小沛吧。曹操笑问：徐州本属于贤弟，却被吕布硬夺去了。吕布凶猛如狼，贤弟屈居小沛如同偎依狼巢，岂能保有太平？刘备直言：吕布虽然凶猛如狼，宰相却势如龙虎。在下呆在狼身边，总比呆在龙虎身边太平一些吧？……两人哈哈大笑。之后曹操密嘱刘备：吕…

到了下邳后，吕布自恃下邳城中粮食足备，城外又有泗水之险，安心坐守，可保无虞。

曹操率大军到达城下，呼唤吕布相见。陈宫劝吕布不要理睬，吕布说“见见何妨？”陈宫不放心，陪吕布上城与曹操相见。曹操只身单骑行至吊桥下，真诚地对吕布说：吕奉先啊，我平生最担心的敌人就是你、最敬佩的英雄也是你。如果你能归顺于我，我会把所有骑兵都交由你统率。你我合力，天下无敌。你为何不与我共享大业呢？……吕布闻言，竟然感动甚至表情犹豫。陈宫见状大急，扑到城上怒喝：曹贼…

这时陈宫被军士带上，曹操起身相迎：陈公台昔日恩情，曹某一直感激于心。陈宫怒声：你竟然也长着颗心？那我那天夜里真该把你一剑穿心！曹操问：我始终不解，你既然欲图大业，为何不来助我，却要相助无知的吕布？陈宫道：因为你满腹诡诈奸险，吕布虽然无知，却比你干净得多……曹操舍不得杀陈宫，陈宫却连连恶声催促曹操杀自己，甚至说：我如不死，必把伯奢沽酒遭屠之事张扬于世，你就不怕恶名漫天下吗？曹操微笑：从古到今，英名总是伴随着恶名，赞誉总是伴随毁谤。假如二者…

司马昭喜匆匆向司马懿禀报：哨探抓获得两个逃亡的蜀兵士，他们说诸葛亮已经亡了！……司马懿先大惊，迅即平静道：假的！这又是诸葛亮奸计，他用诈死来讹我进军。你们岂能轻信？！司马昭大为惊骇，随之猛醒，对父亲的“洞若观火”之机心大为敬佩。

军帐中，魏延得知诸葛亮临死前竟然将统军兵符交给杨仪，而只给了他一个为“断后”的遗命，甚为恼怒。三杯酒下肚后，魏延一把撕去身上了孝带，悲呼：丞相待我不公！如论文韬武略，沙场战功，蜀国谁敢和我比？我对你一向敬重，你…