包拯无故中邪卧病，公孙策等人束手无策，此时狐狸精胡莉突然现身病榻之前。原来多年前胡莉一心想修练成人却遭天将追杀，幸得包拯元神相救，胡莉感念至今，不惜自毁道行，吐出元丹救包拯一命，不但包拯回复神智，木道人也作法自毙，胡莉更因此义行终于得道升天。

木道人暴毙，庞昱不思反省，竟又派护卫项福行刺包拯，幸展昭出手相救，包拯亦已搜齐证据，策反蒋完指证庞昱，并逮捕至公堂问罪。此时庞太师一方面命女儿庞妃向皇上请旨不准包拯杀子，一方面则加急赶到陈州欲加制止。谁知包拯以未见圣旨，执意将仗势欺人的庞昱送上龙头铡用刑，庞太师为此与包拯势不两立！包拯令林丰官复原职并立即开仓赈灾，林丰及百姓称谢不已，展昭赞服之余，决意退出江湖，襄助包拯为民除害。

庞太师回京后立刻带女儿庞妃向仁宗大进谗言，表示包拯抗旨专权，仁宗震怒之余，竟将包拯革职下狱。