一九四八年末，天津被攻克。

四野二纵队侦查科长郑大和其侦察排凭借从投诚部队“借”来的服装，成功的俘获了一个连的国民党逃军。然而郑大沾沾自喜的劲儿还没过，投诚友军却将情况直接反映了上去。纵队政治部领导非常重视此次事件，命傅由理查一下是谁干的，当调查报告上报到政治部领导手中时，郑大已经带着他的侦察排趾高气扬地驻扎在天津市内了。

傅由理被派去找郑大了解情况，郑大以为是上级要嘉奖他急急忙忙的赶来，却不想是一个资历不如自己的政治部干事来对自己进行思想教育，郑大满心的欢喜瞬间变成一肚子的怨气，二人最终不欢而散。

傅由理将郑大的态度汇报给领导，领导命令郑大必须对此次事件作出深刻检查。不服气的郑大怎么也写不出来，这一拖就拖到了北平解放，全中国人民都在为胜利欢庆的时刻，郑大还窝在天津呢。傅由理看不过去，终于违心的替郑大写了检查。

检查交上去了，郑大就等着进北平了，可上级竟然命令他担任南下工作团一个分队的副队长，负责学员的管理和培训，为培养新中国自己的干部，接管地方政权，建立新政府做准备。抗议无效后，郑大不甘不愿的来到南下工作团报告，却不想傅由理竟变成了自己的上级。

不服气的郑大拉着傅由理来中队要求将二人的职位进行调换，意外地发现中队长方圆就是以前进行侦察工作时和他假扮夫妻的秀娥。面对着方圆的笑脸，郑大把要调换职位的话全部吞了下去。

郑大正式进入南工团，和傅由理开始着手南工团的招生事宜。