宋朝真宗无后，玉皇大帝命紫微星下凡延续赵氏国祚，并派文武曲星跟随相助，岂料太白星君误将两位星君躯壳掉换，以致原本俊美的文曲星投生成为黑面包公，为免将来包拯杀戮之气太重，太上老君唯有替他打开天眼，令他日能审阳、夜能断阴。

包拯新官上任途中，见展昭替天行道力毙崂山双煞，斥其不该动用私刑，展昭反讽为官者天下乌鸦一般黑，随即扬长而去。

包拯来到定远县就任，立刻严惩恶吏土绅，并下令设置鸣冤鼓，展昭试探之下才知包拯确实为官清廉、不惧权贵，包拯也才发…

张老汉被乌盆冤魂逼迫，前去求包拯为其申冤，岂料一连三次，乌盆来到县衙中却不开口，包拯查觉有异，果然查出濠州商人刘世昌遭赵大夫妻谋财害命，乃以确凿罪证与攻心之策令赵大夫妻哑口无言、坦承罪行终为枉死者讨回公道。

包拯毋枉毋纵的德政，令定远县百姓感念在心，在他卸任之日夹道相送，口称青天，场面令人动容。

包拯秉其刚毅正直不畏强权的个性，引来公孙策布衣襄助，以及王朝、马汉等人的主动追随，更一路高升至龙图阁大学士，执掌开封府。这日包拯接到一迭陈州灾…

庞昱苛扣赈粮侵吞赈银，陈州通判林丰忍无可忍欲上报朝廷，反被庞昱嫁祸打入大牢。即将退休之牢头田忠见林丰为官清正，甘冒奇险上京向王丞相通风报信。皇上查知后，下令包拯即日至陈州查赈。

庞太师担心包拯刚正不阿，将对其子庞昱不利，要求女儿庞妃向皇上进言改派他人前往陈州却已不及。庞太师唯有传信提醒庞昱，岂料庞昱有恃无恐，竟令知州蒋完将林丰立即处斩，杀人灭口，以绝后患。蒋完不敢违抗只得遵命照办，就在千钧一发之际，展昭带着田忠赶到刼了法场将林丰暗藏于破…

公孙策献计要包拯向仁宗求得“御札三道”，并按此谐音做成龙、虎、狗“御铡三刀”，上斩仗势欺人的权贵奸臣，下除鱼肉乡民的恶霸，仁宗在王丞相建言下恩准赐刀并下旨特准先斩后奏之权，包拯一行当即出京，包拯抵达陈州查赈，展昭来见告知林丰之事，包拯见展昭多次拔刀相助，感佩之余更有意纳为旗下。展昭不愿被江湖人说他沦为官府鹰爪而婉拒，公孙策向展昭说之以理、动之以情，展昭表示将看包拯如何处置庞昱后再做决定。

庞昱为管家庞安与木道人共同设计诱骗，吸食五石散成…

包拯无故中邪卧病，公孙策等人束手无策，此时狐狸精胡莉突然现身病榻之前。原来多年前胡莉一心想修练成人却遭天将追杀，幸得包拯元神相救，胡莉感念至今，不惜自毁道行，吐出元丹救包拯一命，不但包拯回复神智，木道人也作法自毙，胡莉更因此义行终于得道升天。

木道人暴毙，庞昱不思反省，竟又派护卫项福行刺包拯，幸展昭出手相救，包拯亦已搜齐证据，策反蒋完指证庞昱，并逮捕至公堂问罪。此时庞太师一方面命女儿庞妃向皇上请旨不准包拯杀子，一方面则加急赶到陈州欲加制…

展昭闻讯赶赴开封夜闯禁宫力谏仁宗，仁宗憣然悔悟将包拯官复原职，封展昭为御前四品带刀护卫交开封府任用并加封御猫。陷空岛五鼠之一的锦毛鼠白玉堂听说展昭被仁宗封为御猫，甚为不服，竟直闯开封府欲找展昭对决，但被展昭婉拒。白玉堂为显其能，竟擅闯后宫，无意中发现太监郭安欲逼小太监常喜毒杀年老体弱的陈琳为其叔郭槐报仇，遂一刀杀死郭安，并留下挑衅字条欲逼御猫出面与之决斗，不料此举却引得仁宗震怒，下令要包拯立刻将锦毛鼠抓来治罪。

其余四鼠担心白玉堂入京闯…

四鼠与展昭不打不相识，力劝白玉堂勿再与包拯、展昭作对，谁知白玉堂却更加不服。

展昭奉命追查京畿要道劫案，遇白玉堂挡道逼其出手，展昭与之周旋数招便快马而去，白玉堂一气之下，竟夜闯开封府盗走包拯官印留言展昭亲自去取，展昭被逼无奈，唯有亲赴陷空岛与锦毛鼠对决。

原以为只是场君子之争，谁知白玉堂竟以性命相搏，展昭有惊无险，以些微之差胜出。白玉堂心高气傲，竟负气远走。展昭回府复命，并从大梁下找出官印，包拯分析白玉堂看似性情乖张，但其实自有分寸，答…

陈琳为报白玉堂的救命之恩，返京找包拯诉说情由，包拯则确定马贼劫道一案定有京城守门禁军做内应。

此时突出现一名专杀马贼的神秘侠客，包拯等人均分析此人即锦毛鼠白玉堂。马贼为首的徐彪愤恨白玉堂坏其好事，设下陷阱欲取其性命，危急之际，展昭和四鼠赶到，连手将徐彪以及涉案官员追捕到案，皇上龙心大悦，加上包拯、陈琳等人说情，不但不追究白玉堂的罪责，更封五鼠为陷空岛五义。

白玉堂难忘江湖自由，再次留书出走，在路上救了阿娇与锁儿主仆，并对阿娇由怜生爱，阿…

阿娇拒见白玉堂，白玉堂竟直闯万花楼将她带走，万花楼掌柜和花魁班班主将此事告上开封府。包拯得知白玉堂又闯祸，虽未构成刑案，但为防患于未然，急召展昭找到白玉堂问明情由。

白玉堂对阿娇痴心不改，质问阿娇不告而别，阿娇却冷然表示自己是名歌妓，两人之间不过是段露水姻缘，重伤了白玉堂的心，将阿娇放回万花楼。

大将军姚维性好渔色，听闻万花楼来了花魁名伎，不但重金前往捧场，更要求阿娇进府陪侍，白玉堂为此与姚维的手下副将古军大打出手，幸展昭出面制止。

姚…

庞太师设下圈套，包拯左右为难：若判包勉无罪则为循私，若包勉有罪则须叔侄相残，又将被批为沽名钓誉罔顾人伦，包拯在芸儿开解下，决定不预设立场。展昭持续追查使用子午断魂钉之凶手，终逼唐飞现形，并欲杀朱瑛等人灭口，幸艾虎及时赶至相救，可惜未能留下唐飞活口。证据不足下，包勉被判无罪。铁荣发现萧锋账本，查出收受赃银均有暗记，此时包拯竟在嫂娘行李中发现铸有同样暗记的银两！包拯将包勉再次下狱，这次罪证确凿，铡包勉势在必行。嫂娘跪求包拯放过她独子一命，包…