九宝不能专心练剑的根源是牵挂着丁家小姐丁宁，丁宁也改变了对九宝的态度，并揭穿了魏英杰私会彩云的勾当。青莲与九宝为救济百姓经常蒙面出没在闹市，教训贪官污吏。悲尘大师发现大恩在京城花花世界的诱惑下发生了变化，并发现他在京城买了房子、养了女人。施吉出任顺天府要职后，假装懈怠，实查内情，向皇上禀报。大恩因利欲熏心还俗，在卢镖头的镖局做镖头，从此离开了悲尘大师。悲尘大师愧疚没有教好大恩，离开京城并嘱咐施吉当好百姓的父母官。施吉悲伤不已。