关羽终于到达汝南，与曹部大将夏侯渊相遇。夏侯渊得知关羽杀了蔡阳之侄，便放言要“生擒关羽见宰相”！二人正要相斗，张辽飞马赶到，传达曹操命令“沿途关隘一律放行。”这才消弭了一场恶战……

关羽继续前行，前方不远就是古城。路人传言，“城中聚集了一群恶盗，周围三百里无人敢近。”关羽不禁感叹：又要逼我杀人了！……古城前，忽见一骑飞奔而出，关羽认出是三弟张飞，大喜相迎。不料张飞毫不理睬，挥动丈八长矛直剌关羽。关羽急忙闪躲，惊叫：我是二哥啊！张飞怒喝：呸！你是恶贼！……张飞连斥关羽：是否降曹？是否拜将封侯？是否为曹操斩将立功？关羽无奈，一一承认。张飞大怒，即与关羽拼命。甘、糜二嫂出轿劝说，张飞根本不听，说“嫂嫂且歇着，看我把这负心贼戳一万个窟窿！！”

关羽在张飞枪下连连避让，再三解释……张飞有些将信将疑了，这时后面尘头大起，一彪兵马来到，为首者正是曹操的上将蔡阳。张飞更怒，认定关羽率曹军来捉自己。关羽百口莫辩，急道“立斩此将，表我真心！”张飞道：如是真心，我这里三通鼓罢，便要你斩来将。否则你便是贼！

张飞亲自擂鼓，关羽直扑蔡阳，厉声说：我本不想杀你，今日无奈，要借你头颅洗我怨屈！蔡阳早就对关羽既恨且妒，何况关羽刚刚杀了自己亲侄，更是怒火冲天，誓将关羽碎尸万段！……这时，张飞的鼓声已经敲响。一通鼓未尽，关羽已将蔡阳斩于马下。张飞掷开鼓捶，飞步上前抱住关羽，高兴得仰面大笑，笑罢又哭，哭罢又笑……兄弟俩尽释前嫌，万千感慨！

袁绍大营中，袁绍得报，说关羽已弃曹操，一路上过五关斩六将、千里走单骑，勇不可当，如今却在古城迁延观望……袁绍假意责刘备：等关羽到时，我必杀他为颜良文丑报仇！刘备惊讶问：颜、文如同两鹿，关羽如虎，明公失二鹿得一虎，有何恨叹？袁绍笑道：我其实是句戏言，其实我心里爱死了关羽！你知道他为何在古城观望、迟迟不来？刘备故做不知。袁绍自做聪明道：我知道关羽心思，他是因为颜良文丑之事，对我有愧啊！……袁绍令刘备亲去古城相招，务要招关羽张飞来归。刘备大喜，即刻领命。

许攸急谏：刘备此行，必然去而不返！袁绍却斥他：刘备是正人君子，你休要以小人之心度君子之腹！……袁绍令许攸亲送刘备，以表诚心。……许攸无奈，只得奉命送刘备出行。军营外，许攸直斥刘备：你此去肯定不会归来，所以我力劝主公拘留你。你若在此，关羽张飞不得不来相投，你若离去，岂有复来之理？因为你早就看出主公昏昧，不是曹操对手。但我此话，主公竟然不听，反而斥我是小人。因此我这是“小人”送君子啊！刘备叹息承认，自己之所以离去，确实是因为袁绍不能成大事。并劝许攸一同离去。许攸说，袁绍虽然昏昧，但我侍从他已有十余年了，实在不忍弃他而去。……两人一无遮掩，各道心声，互致珍重，最后洒泪而别。

前往古城路上，刘备忽然遇袭，不料来袭者竟然是自己朝思梦想的赵云！刘备大喜！……原来，自从公孙瓒败亡后，袁绍曾几次去信相招，赵云知道袁绍非明主，宁肯四海飘零，不肯屈身。近日听说古城中屯聚集关、张两将，疑是关羽张飞，他正要去相投，万想不到半路上遇见恩公刘备，激动万分，“从此之后，宁肯肝脑涂地，也无恨憾！”

古城外，关张及二夫人出城相迎，离散许久的弟兄亲人终于团圆，不禁悲喜交集，感慨万千……

古城中，张飞令人宰牛杀猪，在桃园中置酒相庆。刘备见桃树七零八落，惊问何故？张飞告知“棒打”的缘由。刘备大笑，说“来年再发新枝！桃园就象我等兄弟，虽然叠遭厄运，最终必将否极泰来，再现繁荣，共创大业！……刘备不但兄弟相聚，亲人团圆，还得了渴慕已久的赵子龙，这天是刘备毕生最幸福的时刻！