傍晚，水镜设酒待客，席间他评说刘表：刘景升外有强敌，内有家乱，文武零落，荆州难保，早晚必然殒灭。“天命所归，龙飞向天，”皆应于将军啊！刘备惊愕不解，说我兵微将寡，真能成大业么？水镜说：将军武强文弱，关、张、赵堪称万人敌，但孙乾、简雍之辈都不是经国济世之才。将军唯独缺一位眼观天下、胸藏韬略的军师啊。世有卧龙、凤雏，两人得一，方可安天下……刘备大喜，追问二人何在？水镜却是笑而不语。刘备再请水镜出山相助。水镜坚决拒绝，说：有胜我十倍者相助。公自凭天命，运不至，时亦不济。运至，万事皆荣！此话令刘备感叹无限。

半夜，刘备辗转不能入睡，忽听敲门声，有夜客拜访水镜。刘备起而潜听。只听见那人说：在下刚刚辞别刘景升，此公徒具虚名，喜善而不能用，恨恶又不能除之，外不能驭将士，内不能治家政，早晚自陷其祸……刘备忍不住急出见礼，见那人竟然是襄阳城中相马的儒士！刘备喜问“先生是孔明还是卧龙？竟然一语道破了刘荆州之弊端！”那儒士微笑：在下既非卧龙也非凤雏，姓徐名庶，字元直。刘备钦佩万分，说先生如果不是卧龙凤雏，定然远胜于卧龙凤雏！徐庶笑：万不敢当，久闻刘使君仁义，那天借的卢马相试，果然。百姓有言“新野牧，刘皇叔；自到此，民丰足。可见阁下无论走到哪里，也无论是胜是败，总有民心相随……此话一出，刘备大恸！因为这是他此生以来所听到得最可心的一句话！刘备当即拜倒于地，泣声叩请徐庶担当自己的军师。水镜先生也从旁相劝。徐庶终于应允。刘备顿时大喜。

翌日，刘备携徐庶回到新野，与关张赵相见。刘备大难不死，竟然得一军师平安而归。众兄弟都是又惊又喜又疑。刚刚落座，徐庶就道破未来三十天内的形势：曹操必遣大将兴兵来犯，新野即将面临险境了……

许都。曹操早晚贪想荆州，得知刘备在新野招兵买马扩军备战，更相信刘表无能，刘备才是荆州大敌。于是令曹仁为主将、于禁副之，率军数万进驻樊城，虎视荆襄，准备酝酿一场平定天下的大战。临行前，曹操吩咐于禁：我知你处事谨慎，刘备乃劲敌，你切记不可轻举妄动。

不料曹仁刚刚到达樊城，便是立功心切，急不可奈地想踏平新野。于典苦劝不听，曹仁甚至斥他“莫非你妒嫉我建大功么？”曹仁自恃刚刚从曹操那里学得一套崭新阵法：八卦阵。便用此布阵邀战。

新野城下，曹仁布阵完毕。炫耀地喝骂不已：城上贩鸡屠狗辈，识得本将阵法么？

刘备与徐庶登城观看，只见曹军排布出鲜艳而奇异的阵容，刀枪鲜明，环环相罩，真可谓古今未见……

徐庶命令坚守不战。但是关羽张飞愤愤然，以为徐庶不识曹阵，心中怯战。徐庶也不辩解，等到正午时，曹军已显疲惫，徐庶在案上以茶水画出曹军阵容，告诉关、张、赵，“此阵名八卦金锁阵，共有休、生、伤、杜等八门，我看曹仁只学得了阵法，未知精髓。你们从生门杀入，从景门杀出，其阵必乱……”

刘备大喜，令关张赵分头出战。

果然，当关张赵杀入八卦阵时，如同龙入大海，纵横捭阂，把八卦阵冲杀的大乱，并痛斩数员曹将，曹仁大败。

归营后，于禁再劲曹仁坚守不战。谁知曹仁败后恼羞成怒，执意夜袭新野……

新野城中，刘备初战得胜，喜之不尽。徐庶从探来珠丝马迹中判断出，曹仁今夜必来劫寨，此乃曹操惯用手法，而曹仁平生最喜欢效法曹操。于是徐庶又做了一番布置……

当天夜里，曹仁果然倾巢而出攻袭新野，陷入徐庶布置好的伏击……当曹仁败兵退回樊城时，只看见关羽在城上慨然高喝：你不是我对手，我饶你不死，回许都叫曹操来吧！

此战令刘备大喜，这是他起兵二十余年来，第一次获得大胜，而且打败的是曹军主将！这使他对徐庶崇拜备至，甚至相信：从此将开创自己的辉煌时代！