翌日一早，曹睿亲率数万御林军，浩荡开去安邑。司马昭听说后，建议父亲率领数万新军前往接驾，一来可让皇上高兴，二来可显示司马父子的掌兵才能。司马师以为不可，迎圣驾岂可带重兵？说不定圣上就是冲我们来的。司马懿想到近日听到的“栖身边关，拥兵自重”的流言，黯然叹道：此流言只能是诸葛亮所为，我担心什么诸葛偏说什么，他比我主看我都看得透。他是想激起陛下猜忌之心，灭我司马满门！……司马懿竟然决定不顾忌讳，率军迎驾。

曹睿途中接到哨马禀报：司马懿起五万大军前来接驾。此信令众臣哗然，都说司马懿心怀叵测，图谋不轨！曹睿令曹真先行探看，如果司马懿谋反，当场诛杀勿论！

曹真带军纵马向前，道口外，却见司马懿父子三人跪地而迎。曹真质问司马懿：你受先帝托孤之重，怎可谋反？司马懿大惊，问此话何来？曹休就把各外流言讲给他听，又责他不该带兵接驾，让皇帝和大臣心有猜忌。司马懿喝退后面的兵马，膝行到曹睿车前泣诉：圣君明察，此乃诸葛亮的反间计，想害我君臣自相残杀……臣入仕就跟从太祖武帝，之后又受先帝托孤之重，报恩犹恐不及，怎么会有反心呢？……

曹睿问：朕只问你一句：为何带兵前来见朕？司马懿道：臣奉旨镇守西凉、招募新军五万。今日接驾，是想请圣上检阅新军，并将全部兵马交付朝廷。曹睿不信，斥道：如把兵马交付朝廷，你何以镇守西凉？司马懿说：圣上如信任臣下，自然会把兵马再次授于臣下。圣上如果不信任臣下，那么不但会拿走兵马，也会拿走臣下这颗人头……曹睿怒容：你提兵犯驾，欺君罔上，罪无可赦！……曹睿下令就地斩首。曹真和众大臣都跪地求情，曹睿长叹一声，终于免了司马懿的死罪，贬归故土，废为庶人，永不录用！

 司马父子三人叩谢龙恩，满腹悲凉，长跪不起。曹睿令曹真镇守西凉，起驾回京。他走出很远了，回头一望，司马懿还跪在道上。

这时司马昭庆幸地对司马懿说：果然如父亲所料，交出五万兵马，才能换得三颗头颅，真是万幸！司马懿叹：我等头颅，只是暂寄于项上而已。

 曙色乍起，孟获率十万兵冲进蜀军大寨，见空无一人，地上到处是遗弃的物品。孟获对弟弟孟优说：诸葛亮善用诡计，还是不追了吧。孟优说：王兄是让诸葛吓怕了。蜀军连弃三寨，定是国中出了祸事，被迫星夜北逃，这是我们追杀复仇的良机。孟获切齿：他捉我四次了，我也捉他一次……

 蛮兵正在追赶，忽听周近杀声雷动，赵云和魏延率队出东西两个方向杀来。蛮军立刻作鸟兽散。孟获带几十蛮兵仓惶逃命，进入一条僻静的山谷。忽见数十士兵簇拥一辆小车从树林里出来，诸葛亮端坐车中笑道：孟获，我在此等候多时了。孟获气得哇哇叫：谁砍了诸葛亮脑袋，永为九洞之主！吼罢带头前冲。诸葛亮并不躲避，眼看孟获的刀尖就要刺到身上，只听轰隆一声，孟获跌进十几米深的陷阱……

 回到营地，诸葛亮先亲手解开捆缚孟优的绳子：我饶你一命，想让你劝劝你兄长，不要再和西蜀做对……孟优连连应承，拜泣而去。诸葛亮见到孟获时却是一脸震怒：你已经是第五次被捉了，还有什么话说？孟获默然片刻，抬头大叫说，只求一死！诸葛亮便道：成全你。刀斧手，推出去斩了，提头来见！孟获毫无惧色，边走边骂：诸葛亮，你如果再敢放我一回，我非割了你的头，剜了你眼睛，回家泡酒喝！

 诸葛亮挥扇笑赞：好志气呀！……竟然再次放了孟获。

 然而孟获却大惑不解，以至于一动不动，终于垂泣：丞相还是杀了我吧，孟获宁死不会投降。诸葛亮说：杀不杀在我，降不降在你。你走吧！孟获惊愕万分，一步一回首的离去。

 众将士纷纷谏言：这厮屡败屡反，何时是了？诸葛亮沉声说：南岭万山丛中，大小蛮王数十个，蛮王后面还有诸多的洞主，我们岂能斩尽杀绝吗？如果他们终于明白我等善意，发现顺应朝廷比反朝廷能获得更多的利益，那么他们就不会反乱了！为此必须降服孟获这个最大的蛮王，边乱才能最终化解……

 就在此时，后主谴使送至一封涵，内中对反复释放孟获颇有责备，这让诸葛亮陷入难言之痛，他感觉陛下对他这个父相非但不理解，而且是忧虑忡忡……诸葛亮抚琴解忧。

 与此同时，司马懿也在家乡为自己选择了一块墓地，并交待儿子们预做寿棺，以备不测……

回到宅院，司马懿也抚琴解忧――此曲与诸葛亮琴曲竟然是同一古曲！……忽听院墙外马蹄声声，他十指按在琴弦上，神情紧张，屏息静听，直到司马昭牵马进院，司马懿才长松口气。司马昭问：父亲弹的什么曲调？司马懿酸涩一笑：心曲而已……

月下，相隔千里的诸葛亮与司马懿，各自扶琴……

魏延急回大营禀报诸葛亮，说孟获借兵乌戈国，国主兀突骨有一支奇兵，身披油浸的藤甲，号称藤甲军，刀箭不入。诸葛亮沉吟一会，授计魏延，明日出战，要连输十五阵，连弃七个寨，哪里有白旗就朝哪里走。又告赵子龙去山上备乱石，马岱带人于山谷里埋设“火炮”……

翌日，魏延屡战屡败，连连弃营败走，终于将“藤甲军”引进一山谷。一时间乱石从山上滚下，堵死山口。又有万千火把从山上丢下，点燃“火炮”，可怜三万“藤甲军”尽在火中焚烧。在山上观阵的诸葛亮连连叹说：这场火要损我的阳寿了。

这时诸葛亮的南征大军也到了最艰难时刻，军中只剩三日粮草，如果孟获再不投降，大军将被迫班师。更让他烦恼的是，后主密谏至，李严借后主之威斥问：丞相拒诏不归，对孟获六擒六纵，是底是何用心？……马谡也劝诸葛亮：幼主被谗言所惑，已有问罪之意。军中粮草告急，边地难以征集。诸将士不解丞相用心，又兼征战劳苦，离家日久，早有怨望之心。当下之计，只能斩孟获班师！诸葛亮只得密令三军做班师准备，同时，也准备最后与孟获见最后一面，如他再不肯降，只能斩杀！

被捕的孟获仍民恨恨无语，有军士替他解开绳索，端来饭食酒水，斥说“对你这种无信之徒，丞相已没脸面再见，让我放你回去，你只管可再带人马前来决战。”孟获满面羞愧，叹：七擒七纵，自古没听说过。我孟获虽是蛮人，怎能一点不懂羞耻。请丞相进来，我要向他请罪！……诸葛亮这时进帐，孟获扑腾跪下，泣声感谢丞相的天威大德。诸葛亮长叹：孟获啊，我放回全部俘虏，再赠你战马一百匹，你可以重整旗鼓，再与我决战吧。孟获久久地沉默着……这时最为紧张的人是诸葛亮，虽然他内心已近崩溃状态——后主责难，粮草告急，将士叽叽不耐，他已经没有再擒孟获的时间！

突然，孟获叩头及地，泣声：丞相天威，罪将倾心拜服。接着孟获咬指立誓，甘为天朝的臣民，永不再反！诸葛亮沉稳地问：当真？你现在反悔还来得及。孟获说：丞相就算是块石头，也被丞相所化……

诸葛亮大喜，当下与孟获议定协约，并封孟获为朝廷命官，统辖边夷。孟获大为感激，决定就在此地为诸葛亮立祠，四时祭拜。又替诸葛亮募集青、黄、蓝、白、绿五色羌军，共十万兵，以助王师……

秋风萧瑟。孟获率大小洞主、各部酋长数十人，跪拜在泸水岸边，送班师回朝的诸葛亮大军……