许昌城中，败将曹仁向曹操垂泣请罪。曹操宽慰了他却严责了于禁！最后道，虽说胜败乃兵家常事，但我万没想到刘备竟然能看破我的八卦阵法。于禁禀报说：破八阵者并非刘备，而是他新拜的军师徐庶。曹操惊问这是何人？荀或叹道：我认识此人，他叫徐元直……曹操问徐庶才华比公如何？荀或说胜我十倍。曹操大惊：刘备如得此人，岂非龙生双翼？！荀或微笑道：不妨，徐元直最孝，他的母亲仍在家乡，距此不远……

数日后，一封家书递达徐庶手中，他看信大惊大悲：坏了坏了，我弟徐康逝世，母亲无人供养，竟被曹操抓进许昌下了大牢。这是母亲在牢中手书，说我如不归降，曹操就要把她架在火炉上生生烤死！……徐庶不顾一切地就要前往许昌，以身赎母。刘备宽慰道：曹贼虽然奸恶，却不至于把八旬老人生生烤死。但徐庶心神已乱，执意即刻告辞。刘备万般无奈，只得备马相送。

山道上，刘备恋恋不舍，送了一程又一程。天色已晚，两人万语千言道不尽，只能垂泣而别。当徐庶身影从树林后面消失时，刘备痛苦地扬鞭指向那片树林，令部下即刻伐尽。部下惊问为何？刘备说：它们挡住了徐元直身影！……

突然，徐庶鞭马返回。刘备喜极“先生不走了么？”徐庶却告诉刘备，刚才我心乱如麻，忘记了一件大事。襄阳城外三十里，有座名叫隆中的山野，住一奇士，使君如果得到了他，无异于周得吕望、汉得张良。刘备问此人才华比君如何？徐庶连连摇头：以我比他，那真是驽马比麒麟，寒鸦比凤凰。此人有经天纬地之才，堪称天下第一人！刘备大惊，几乎不敢相信。徐庶叹道：他复姓诸葛、字孔明，因为住于卧龙冈上，所以号“卧龙”先生。多年来，与他相处的诸友纷纷各寻其主，或事曹操、或事袁绍、或事公孙瓒，以成就功名大业，唯有孔明栖身草棚，巍然不动，他笑言“那些人均不配做我的主公。”在下问他，“天下何人配做先生主公呢？”他竟然摇头叹息“恐怕，我只能自己为自己创造一个主公了？”刘备惊骇万分：此话空前绝后，千古未闻，万想不到世上竟然真有这等大贤！徐庶苦笑：前些日子，在下之所以不说，就是因为知道他胸怀云霄之志，未必愿意投效使君。刘备慨然：我就是肝脑涂地，也要求得孔明出山！徐庶摇头叹息：难哪难哪，但愿使君能有此幸运……

徐庶终于离去了。刘备却是心猿意马，六神无主，忽喜忽悲忽惊忽燥……苦苦等候明天的到来！

黄昏时，徐庶来到一处路口，忽然念动：看来刘备明日必将进山拜见孔明。我何不拐入山中，提前为刘备说几句好话，以报其大恩？……于是徐庶鞭马进山，拜见孔明。

当徐庶赶到卧龙冈，已是月上中天。他轻轻叩响一座草芦之门，不料，孔明竟然连门都不屑打开，就隔着门板问他“你不是已经投效刘备了吗，到此何事 ”？徐庶说老母被曹操所囚，不得不前去以身相赎。门内传出责备：你难道看不出这是曹操计谋？令堂素尚忠义，视曹操为篡汉之贼。你不去还好，你如果去了，只怕令堂羞于见你，惹出更大不幸！徐庶说：尽管如此，为儿也不能不去啊。禀先生，在下已将你荐给刘使君，盼先生降尊出山，辅助他成就大业……门内立刻传出厉声呵斥：徐先生愿做牺牲那倒也罢，为何拿我做贡品？足下是想让我李代桃僵吗？！徐庶闻言大惭，狼狈而去。

数日后，徐庶来到许昌，城外早有人守候多时。立刻把他迎入宰相府，进见曹操……曹操大喜告知：令堂安然无恙，正在客馆里享受荣华富贵哪！

徐庶匆匆来到客馆拜见母亲，万想不到，徐母看见徐庶，得知来意，竟然拍案大怒：你既然饱读诗书，须知忠孝不能两全。刘备仁义四海皆知，又是汉室宗亲，事他方可光宗耀祖。而曹操却是欺君罔上之贼，你弃明投暗，真正是个愚夫蠢汉！……徐庶这才知道他接到的家书是曹操伪作，痛悔不及。

徐母转入后堂，悬梁自尽。徐庶大悲大痛，从此在曹营中一言不发。（字幕：“徐庶入曹营，一言不发”遂成为千古名典）

徐庶离去后，刘备难捺兴奋之情，翌日就要前往隆中拜访诸葛亮。他太看重这次见面了，竟为送什么礼物而苦恼，最后才猛醒：对于国士巨贤而言任何礼物都轻如鸿毛，唯有一颗至诚之心哪。因此，三兄弟皆素服前往……晌午时，刘备进入山间，对眼前清奇景致无限感叹。外面的天下混沌不堪，这里却仿佛仙境。他越发相信“此间必有高人。”忽听农夫歌唱：苍天如圆盖，大地似棋局。世人黑白分，往来争荣辱。南阳有隐居，高眠卧未足……问起，才知道是孔明所做。刘备再次感叹。张飞取笑：哥哥犯傻，这等童谣满地都是。有何稀奇？

草庐前，刘备对开门迎客的童子深深行礼，自报家门“汉左将军宜城亭侯领豫州牧皇叔刘备”……不料那童子回答：我记不住这么长的名号。刘备只得道：你就说刘备来访。童子禀报说，先生预料近日有贵人到访，便出门远游，不知何时归来。刘备大惊，这才知道孔明为了回避自己，竟然云游四方去了……失望之下，刘备等只得留下口信，重回新野。当他们走到山径上，忽见一位仙风道骨的先生逶迤而来，刘备度其相貌，相信正是孔明，上前揖礼。不料此人却是孔明的学生兼好友崔州平……刘备与崔州平沿山溪小做清谈，顿为崔的远见卓识所惊，欲请其为幕僚，崔婉辞：恩师在上，学生岂敢僭越？……刘备再次感叹：连孔明学生都如此不凡，可见孔明更为神奇啊！