三天后，江面大雾，孔明率船抵近曹营，创造出名传千古的奇迹：草船借箭……

周瑜得知，仰面长叹：孔明神机妙算，我不如他。这时，鲁肃以为周瑜终于放弃杀孔明之心。

孔明进见周瑜，讨论决战破敌方略，两人各在掌中写下。结果出示一看，每人掌中都只有相同的一字：火！

蔡瑁死后，其弟蔡和蔡中前来投降，兄弟俩在周瑜面前哭拜于地，表示要为兄长复仇！周瑜大喜收用。

鲁肃担心此二人是奸细，孔明笑道：奸细也有奸细的妙用啊。有时候，一个奸细能顶十万兵哪！鲁肃笑，且看公瑾如何用。

数日后，周瑜大集众将，派令军务。唯独老将黄盖抗命。周瑜请出令剑斩黄盖，众将苦劝之后，才将黄盖免死，打得血肉横飞……过程中，孔明一言不发。事后鲁肃问孔明为何不劝，孔明微笑说：子敬难道看不出？一个愿打一个愿挨，我劝什么？鲁肃责备他：那你就更应该劝了。你劝了，公瑾才知道你没看出他的苦肉计！孔明惊醒，明白鲁肃苦心，连声致欠。鲁肃悲叹：唉，在两位智者之间支应遮掩，把我这个愚者搞得太累太累了！孔明拜服：子敬才是大智若愚啊！

鲁肃见周瑜后，为孔明圆谎说：不光他、连我都没有看出公瑾的计策。周瑜这才深感欣慰。

曹操接连接到黄盖的乞降密信，难辩真假，犹豫不定……直到接获诈降的蔡氏兄弟密信――信中说，不仅黄盖已与周瑜结仇，甚至连甘宁等将也有弃投明之志，曹操才相信黄盖是真心归降。

建安十三年十一月十五日，曹操巡阅水师战船，极为满意。当晚下令在长江摆开誓师酒宴犒赏三军将士。是夜月上中天，风平浪静，曹军水师阵容浩大，战船巨舰威镇长江。帅船布开盛宴，曹操把酒赏月，豪情激荡。他回顾自己起兵以来的赫赫战功，展望即将收获到手长江对岸，不禁诗情大发，便祭酒于江涛之中，执槊高歌抒发壮志：对酒当歌，人生几何。譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧，唯有杜康。……曹操吟颂时，船上文武皆和，江面三军齐呼。此情此景可谓惊天地泣鬼神，虎踞鲸吞，空前绝后！

与此同时，周瑜也在南岸山顶远观长江，北军水师尽容尽眼底……突然间，风吹旗襟刮过他的面颊。他猛想起一事，大叫一声，吐血晕倒了。大战前夕，周瑜突患重病的消息令江东文武一片惊慌。

满心忧闷鲁肃对诸葛亮叹息“真是曹操之福，江东之祸啊！”诸葛亮详询周瑜犯病的每个细节，终于微笑说：公瑾此病，我也能治！鲁肃大喜，急引诸葛亮来到了周瑜帐中。周瑜感叹：人有旦夕祸福，岂能自保。诸葛亮应导声答应：天有不测风云，人又岂能料之？周瑜闻言大惊，因为一句话就道破周瑜心事。诸葛亮说：我有一药方，能立刻令大都督病愈。周瑜屏退左右，诸葛亮在纸上写下十六字：欲破曹公，需用火攻，万事皆备，只欠东风！周瑜惊道：这正是我的病源。火攻曹军必须借助东南风，而隆冬季节长江只有西北风并无东南风。如此火势一起，反而会烧了江东战船。我什么都料想到，就是疏忽了风情！诸葛亮说：我虽不才，少时曾遇异传授奇门遁甲之术。愿为大都督向天公借三日三夜东南风。周瑜惊喜万分，立刻病愈！