长街上，诸葛亮骑马郁闷而行。魏延骑马从后面赶来，向诸葛亮诉说自己刚受到刘备一番重责。他也感到刘备即位之后，果然是天威凛然，傲视古今，不再象以前那样倾听臣子意见了……诸葛亮丝毫不表露内心忧虑，反而重责了魏延！……

 入夜，丞相府内响起幽幽琴声。诸葛亮合弦而唱：乐躬耕于陇亩兮，吾爱吾庐；聊寄傲于琴书兮，以待天时……

山中小路，张飞率一队骠骑打马飞奔……

成都校场内一片喊杀声。刘备端坐演武台，亲自导演阵法。场下士兵分三阵，一队着黑衣黑甲，一队着白衣白甲，一队着红衣红甲。随着指挥旗不停变阵，令人眼花撩乱……这时张飞闯入校场，翻身下马，一跃而上演武台，抱住刘备的腿，大哭而责：陛下为什么还不发兵？哥哥当了皇帝，就把云长之仇忘在脑后了吗？你要不替二哥报仇，我就不认你这个大哥，大不了回家卖酒杀猪。刘备好言慰劝，说：倾一国之兵非同小可，丞相一再拦挡，容朕再想一想。张飞道：你是皇帝，他是臣子，是你听他的还是他听你的？他不想和东吴打仗，是因为他那个鸟哥哥诸葛亮瑾在孙权手下当官……刘备斥道：不要胡说！丞相跟朕东征西讨几十年，不得他的辅佐，朕不会有今日。张飞辱道：哥哥如果没有诸葛亮，就不敢御驾亲征了么？就不能夺得天下了么？此话扎到了刘备的疼处，他斥道：你回阆洲去吧，我很快就会有旨。

傍晚，尚书令李严来后宫求见刘备，说群臣齐集丞相府，商议如何阻止陛下发兵攻吴。他甚至表露出这样的担心：究竟陛下是帝王？还是孔明是帝王？！

刘备面有愠色，怒说江河可废流，朕伐吴的决心不可动摇！刘备接下来竟然向李严问计：朕如果起一国之兵御驾亲征，你觉得有几分胜算？李严鼓励说九成以上！他列举四条理由：荆洲被夺，云长被害，三军积恨在心，同仇敌忾，此为哀兵必胜；蜀在大江上游，吴在大江下游，顺流而下，一泻千里，此为地利在我；陛下戎马倥偬，身经百战，英名震慑天下，吴人闻之无不丧胆，更兼东吴名将凋零，老的老小的小，连个领军的人物都找不出，岂有不胜的道理？刘备听了甚感欣慰，说：此次空国出征，后方空虚，朕想留你在成都，总揽朝廷事务，爱卿意下如何？李严沉默难言，自知声望无法与诸葛亮相比，说：此等大任，只有丞相可以担当。这让刘备感到意外，说平素你和丞相有隙，今日却仍能以社稷为重。李严沉吟道：微臣的用意不在此，有句话不知当讲不当讲……在刘备的逼问下，李严道出一句石破惊天的话：汉朝四百年帝业，何以一朝覆亡？不在外患，不在强敌，在于君弱臣强啊！就社稷存亡而言，君弱臣强之可怕，甚于强盗和外敌。

刘备脸色渐沉：听爱卿的意思，担心丞相是权臣，而朕是庸主？权臣有篡窃之心而朕无立国之能？李严惶然伏地：陛下误解了臣的意思，陛下和丞相，乃英主良臣，但世人哪个不知，陛下未得丞相之前，寄人篱下，四处漂泊，自从三顾茅庐，得了卧龙先生，才渐次走强，直到和魏吴鼎足而立。因而无知小民竟然以为这片天下是诸葛亮替陛下夺得的。所以，臣以为陛下必须御驾亲征，无需丞相扶佐，伐吴灭魏，独建千古功名！……

此一席话，让刘备心里暗潮汹涌……毒

刘备临朝议事，慨然宣布御驾亲征！众臣闻之大惊，集体出班拦阻。诸葛亮见刘备坚意伐吴，请命道：陛下乃万乘之尊，两川之圣主，不可轻动。臣愿意代行君命，领兵罚吴。但刘备不允，说丞相只须做一件事，替朕守护两川和太子。言毕传令诸将，整饬兵马，不日内发兵……诸葛亮明白了刘备心意，五内如焚，长叹退下。

阆中营内，张飞喷着酒气，大声训斥垂首一旁的副将范疆和张达：重复我的命令！范疆嗫嚅答：十日内制办白旗白甲，三军挂孝伐吴……回大将军，期限太紧，实在赶制不出来啊！张飞一脚踢翻酒桌，喝道：我急着替哥哥报仇，恨不得明天就杀过江去，你俩竟敢违背将令！来人，捆到树上，各抽三百鞭子！

几个武士进帐，把范疆和张达拖出帐外，很快传来二人的嚎叫声。一个老军士拎着酒壶进帐，为张飞倒酒。张飞乜着醉眼问：你是谁？老军士躬身答：将军连我都不认识了？孙周啊……张飞说：你姓什么不好，非要跟孙权狗崽子一个姓？孙周便把鞭子递给张飞：你就把我当孙权好了，我老了，不能打仗了，能给将军解气也好。张飞哈哈笑，扬起皮鞭就抽，一口一个孙权老贼。孙周死挺着，嘴里叨叨：巨鹿一仗，我第一个冲上城楼……弟兄们都死光了……我头上挨一刀，腿上挨两刀，不是将军背我出来，我早没命了……孙周声音渐弱，瘫倒在地。一群亲兵涌进帐里，说将军你喝多了，这是整天伺候你的孙老八啊！张飞咦了一声，揉揉眼睛，抱起孙周嚎啕大哭。

入夜，范疆和张达趁夜色溜入帐内，见张飞大瞪两眼，卧地而睡，鼾声如雷。范疆说：他不死，就是咱俩死，豁出去了。俩人蹑足向前，用乱刀砍死了张飞，再割了首级……

成都郊外的旷野上，三军列队待发。旌旗猎猎，马啸声声……

张苞着白甲银铠飞骑闯入，卫兵欲拦，被张苞一鞭抽个趔趄。张苞来到刘备的华盖车前，噗地跪倒，膝行到刘备面前痛声泣：反贼范疆、张达杀了臣父，投奔东吴去了。众人大惊，刘备当即痛昏了过去，待醒来，他向天狂吼：朕与东吴誓不两立！朕在布衣就与关张结为兄弟，相约同生共死。如今朕贵为天子，却不能与两兄弟同享富贵，坐视他们先后死于孙权之手，叫朕岂不断肠！此仇不报，朕连做人都不配，何言天子？刘备令张苞继承父职，掌领张飞先前兵马，与关兴同为伐吴大军的先锋！张苞和关兴当即领旨道，家仇国恨，万死不辞！

随诸葛亮前来送行的马谡闻张飞暴死，惊为不祥之兆。他说联吴抗魏仍然应该是蜀汉立国大计，伐吴胜败且不论，先必将孙权逼得投靠曹魏，将昔日之友化为今日大敌。他问诸葛亮为何不拦阻圣上？诸葛亮悲叹：如今圣上乾坤独断，没人可以说得动他了。学士秦宓朗声道：我愿意一试。诸葛亮说：陛下盛怒在心，很可能杀了你啊！秦宓说：为臣当以社稷为重，死又何妨！

于是秦宓上前高呼陛下，奏道：蜀国初立，陛下不顾群臣劝阻，舍万乘之躯而徇小义，这不是明君所为啊！刘备愤怒地看诸葛亮――以为是他指使的。他冷言道：朕已经发布公告，传旨发兵，你竟敢肆意妄言，乱我军心？！刘备命武士将秦宓囚入死牢，待得胜回朝时再行发落。秦宓面不改色，回眸而言：臣死无怨，只怕陛下刚刚创下的基业，于旦夕间灰飞烟灭！刘备厉声道：朕的兵马尚未出发，你竟敢说晦气的话，你是笑朕无能吗？刘备命武士将秦宓当即斩首。

在鼓乐声中，伐吴大军浩荡东去，渐行渐远……

旷野上，诸葛亮还在伫足远望。陪伴的马谡诘问：先主从前每次征战，必赖丞相相助，这次为何把丞相留在了后方？诸葛亮说：陛下的心思，臣子不好妄加猜测。但马谡道出了他心中忧虑：陛下已经不象先前那样信任丞相了。他觉得没有丞相相助，自己更能运筹帷幄，决胜千里，荡平天下……