都督帐内，众将纷纷替傅骏说情，另有诸将冷眼观之，看陆逊对吴王内弟如何处置。被绑的傅骏并无一点惧色，说阵前取敌首级，不表战功反倒问罪，你算什么鸟都督？陆逊犹疑的当口，前哨来报，说吴王很快驾到。傅骏闻之面呈骄横，挑衅说：都督杀我好了……陆逊忍无可忍，当机立断，传令将傅骏立即斩首，再把首级挑在帐前旗杆上，以警示全军。鉴于韩当有失主将之责，打三十军棍……

孙权到时，见内弟的首级已吊在了旗杆上，大将韩当被军棍打得连声哀嚎。孙权脸色阴沉，叹说：孤来晚了一步……

见吴王如此说，帐内气氛顿时紧张，众将悄然告退。陆逊坦然相告：本来不晚，微臣特意赶在主公到来之前将傅骏斩首。孙权问：你可知道傅竣是孤的内弟？陆逊朗声道：若不是大王的内弟，臣还未必动杀心！。孙权愕然，问此话怎讲？陆逊说：大军压境，吴国已处在累卵之危，如此非常时期，臣唯有杀了主公内弟，才能整饬军纪，统一步调。孙权哦了一声，就战事连连拷问陆逊………孙权问：为何坚守不战？陆逊说非我不战，是蜀军锐气未消，此时当引而不发，静观其变，伺机而动。在兵法上，这叫以静制哗，以近待远，以逸待劳。孙权问：一退再退，失地百里，让孤如何跟朝臣解释？陆逊答：刘备拥兵七十万，臣弃城丢地，是想分散他的兵力，拉长他的战线，等他吃胀了肚子，走不动，臣再开肠破肚，一刀毙命。孙权突然沉声：都督几次召歌女入营，就不怕有声色犬马之嫌吗？陆逊狡黠而笑：此乃骄兵之计，如果刘皇叔也这样看我，臣就有五成胜算了……

孙权亲自召集各将，众人无不以为是罢黜陆逊，却不料吴王宣布：内城事务，孤来管；城外军务，一切由都督定夺。哪个再敢不从，孤的内弟就是他的下场！孙权说着从袖里掏出一枚玉玺，当众交给陆逊：要是以孤的名义行事，你办就是了，事先不必向孤报告。陆逊率众将伏地谢恩。

陆逊叫人秘密熬了一锅肉汤，而后选了个能言善辩的偏将，说此汤是用张飞的肉干熬制的，问他敢不敢送给刘备？偏将一惊，慨然前往。陆逊告诉嘱咐偏将：不论真假，刘备必然发怒发狂，你别指望活着回来了。偏将仍然领命。陆逊问偏将家里还有什么人，偏将说有老父卧病。陆逊说，从今天起你的父亲就是我的父亲！

偏将来到蜀军大营，声称奉陆逊都督之命，送一份特别礼物给刘皇叔。刘备在中军大营召见。偏将命士兵抬上一口下面燃着炭火的陶罐，打开盖子，一股肉香顿时弥散开来。偏将揖道：陆大都督念刘皇叔千里征战，身心疲惫，特让厨子熬制了一锅肉汤，名为“百合汤”，配方出自上古的周文王。刘备吟笑说：都说你家都督是乖巧之人，你代朕谢谢他的孝心。偏将盛了一碗，恭送到案前，说：都督有令，末将要亲眼看陛下喝过，方能回去复命。马良问汤中何肉？偏将高声道：是陛下兄弟张飞的心肝！

众将闻言惊骇。刘备双手颤抖，无言。那偏将竟说：陛下如果嫌脏，末将愿替陛下尝一口……说着他竟然大口喝下，连称“美味！”

几个武士大怒，扑上前按住吴国的偏将，要把他千刀万剐！……但刘备却渐渐平静下来，仿佛看穿陆逊用心，道：放他回去，告诉你家都督，十日之内，朕要把他熬成肉酱！

偏将被打出帐，刘备这时才狂怒欲倒。这时马谡来到，说丞相修密书一封，让臣当面呈递陛下。刘备展开书信。响起诸葛亮画外音：……自圣上出征，臣念及前方战事，每每夜不能眠，概因关、张亡故，陛下饮恨在胸。臣乞盼圣上一能制怒——怒而失常；二能诫骄，骄而怠兵，此二者均为兵家大忌……刘备不等看完，一把将信撕了，传令三军，从即日起攻城拔寨，昼夜不舍……

一组画面：各地蜀军向据险而守的吴军发起猛攻……

转眼进入酷暑，刘备见营中痢疾多有发生，遂下令水军上岸，和旱路大军一起移师到山里，连营扎寨，待秋凉再发起攻击。韩当向陆逊谏言：趁蜀军移营不备，突然袭击。陆逊说不可，刘备在附近山里肯定埋有重兵。韩当不信，登山观望，果然见万山丛中人头攒动，一片杀气。韩当不由叹道：都督神算啊……

大山里，蜀军砍伐树木，搭建营盘……刘备一路巡视回到御帐，见马良等正在绘制营寨图本，问做何用，马良答：此地丞相来过，对地形险要很熟，想把图本送回成都求教丞相。刘备不悦，说：有这个必要吗？马良说：丞相饱读兵法，用兵如神，问问没坏处啊。刘备忿言：朕亲统大军，一路攻城略地，哪个计策不是朕的决断？你一口一个丞相，连安营扎寨都要请教他，岂不是说朕无能吗！？马良让帐内人退出，之后跪地：陛下息怒，微臣一直疑虑……陆逊一退再退，臣以为并非怯战，而是在等候战机！现在吴军坚守不战，两军僵持三月有余，陛下当慎之又慎。刘备哈哈大笑：朕放你回成都走一趟，只怕你回来时，孙权已坐进了蜀军的囚车里……

许都。曹丕钦点曹仁、曹休和曹真三将，各督一军，即日出兵，在离吴国边界一百里处扎营，蜀军一旦破吴，可趁虚而入吴地，参与分肥……曹真说：要是吴军反败为胜呢？曹丕说：朕看不出有这样的转机，除非天助刘备。司马懿奏道：刘备大军入山钻林，建起连营四百里，此乃兵家大忌。陆逊若用火攻，一战必胜。陛下还是做两手准备为好。曹丕问计。司马懿道：蜀军若败，陆逊必然发兵追赶，我们可分出两队兵马，一队兵马断了陆逊的退路，另一队兵马可趁吴国后方空虚，直捣吴国京城。

北方平原上，曹氏大军向东吴进发。

成都丞相府。诸葛亮看罢马良呈上的营寨图本，脸色突变：谁让陛下这般扎营？此人当斩！马良说：是陛下自己的主意。诸葛亮声长叹，说：陛下自取其祸啊！陆逊八个月坚守不战，等的就是今天。我蜀国积累的家业，只须一把火就烧没了。马良问可有解救的办法？诸葛亮当即修书一封，让马良赶回营地，说服陛下马上把大军从林子里移到别处，片刻都不能耽误。马良转身要走，诸葛亮问有几日路程，马良说：即使人不下鞍，六天六夜才能赶到。诸葛亮叹道：晚了，你见到陛下时，他已经在败亡路上了……马良不信：胜败转机，怎能在转瞬之间？诸葛亮黯然而答：我虽然身在川中，眼睛一直盯着两个人，一是陆逊，二是司马懿。陆逊前面所为，是“静若处子”，后面跟着就是“动如脱兔”。马良问：待我返回吴中，战事已毕，陛下应该如何善后？诸葛亮说：果真如此，那你就什么都不必对陛下说了，连此信都不必呈上。你引陛下沿水路退回川中，至时我会率军接应。再者，我料陆逊不敢轻易追赶？马良问陆逊为何不敢追赶？诸葛亮说，因为他担心江北有曹丕大军暗中窥测！马良更惊，丞相怎知会有曹军？诸葛亮一叹：蜀吴生死交兵，难道司马懿会做壁上观么？如果他连德载难逢的良机都抓不住，那他就枉为司马仲达！

吴国都城里流言四起，说蜀国的兵马已经离城不远了。

有人将这一情况禀告孙权，说破国就在眼前，人们对战胜刘备已经不抱希望，朝野上下都做好了逃难的准备。孙权被深深刺痛，坐车到城门，详细盘问守城校尉，方知朝中有老臣于深夜把家眷送出城外，百姓得知后纷纷仿效。孙权大怒，当即临朝，以“动摇军心，临阵脱逃”的罪名，将三个老臣捉拿问斩，其中御史大夫是孙权的本家，他刑前斥责孙权错用了一个陆逊，致使祖上开创的基业即将毁于一旦……

此一席话引发众臣的怨责，纷纷跪地，呼求孙权临阵换将，撤了陆逊，否则东吴将毁于战火。孙权面对群臣的乞告，心里不免动摇。也就在这时，有仆从奔来哭报吕蒙凌晨殉命了，留下一句遗言说，“臣相信，此时此刻非但不是败象，而是千古难逢的胜机。我看十日之内，陆逊必大破蜀军！”……孙权既惊讶又感动！

与此同时，蜀军大帐里，马良正献上诸葛亮的密书，苦劝刘备移营到山外。魏延、蒋宛也加入了劝谏的行列，说丞相料敌如神之言，不可不听……刘备开始不为所动，继而恼羞成怒：丞相如果能在八百里之外指挥三军，朕岂不成了摆设，朕有何用？……此话令众臣惊愕畏惧。

万事皆备后，陆逊秘密升帐传诸将听令，开始排兵布阵：明天凌晨西南风一起，东吴大军倾巢而出动，三路进攻，击溃七十万蜀军。朱然从水路进军，韩当、周泰各引一军破江北之敌。军士每人手执茅草，内藏硫磺，顺风点火，隔一营烧一营……我们只有这一次胜机，因而此战就会决定吴蜀命运！

月上中天，西南风渐起……夜读兵书的刘备忽闻帐外有人喊：北军营起火了……刘备急令关兴、张苞率八百骑出巡。再看旗帜飘动的方向，刘备大叫不好，话音未落，见一群散兵自西而东跑来，嚷叫：左大营起火了！在御林军护卫下，刘备上马闯去大营北门。前面突然响起吴军的喊杀声，为首的吴将厉声喝叫：刘皇叔不要走，我奉都督之命取你的首级！刘备不敢恋战，打马回奔，不曾想回路已被逃命的蜀兵堵死，人马互相践踏……刘备正在绝望时，关兴赶到宽慰：陛下不必慌，有张苞断后，跟我来——

 蜀军大营一时大乱，士兵狼奔鼠窜。冲天大火中，张苞立马横矛，拼死奋战，击退追杀的吴兵……刘备在众人掩护下仓皇逃窜，拐出山口，这时从后面赶来的马良高叫：陛下跟我来！天已大亮，四面喊杀声震天，平原上的吴兵如潮水一般，从东、西、南三个方向滚滚荡来。刘备择路西南，却不料四处锣响，以往降蜀的吴国民众纷纷执兵器农具奔出，追杀败退的蜀军，狂呼“杀贼杀贼！”……刘备悲声长叹：胜王败寇，天意轮回啊！

刘备披星戴月，狼狈不堪地奔往川境白帝城，半道上突有一军横天出世，旌幡上有个大大的“陆”字。一个面如美玉的青年将军在马上施礼：刘皇叔受惊了。现在你上天无路入地无门，不如随我归见主公吧？……刘备挥剑大怒，厉斥并亲率关兴、张苞死战。眼看渐渐不支，万急中忽听一声高喝：主公勿惊，赵子龙在此！赵云击败陆逊，保着刘备杀出重围。