提领数万大军、驻守巴丘前线的周瑜得知孙策重病召他速归的命令，原以为只是个寻常军令，所以不急不忙的慢慢归来。可是当他快到吴城时，才得知隐情――孙策已亡。他惊得抛下兵马，匹马只身奔丧！

灵堂前，守灵的孙权得知周瑜进城了，惊问带来多少兵马？属下禀报说“只身前来”。孙权这才松口气。

周瑜浑身重孝扑进灵堂，在孙策灵前大哭叩拜……孙权取过江东印符对跟周瑜说：请将军接领江东，承继兄长大业！周瑜大惊，说江东是孙坚孙策打下的江山，末将万不敢行篡逆之事。孙权再三说：我年轻稚嫩，只有将军才能够领江东文武，我愿意做将军手下文史，襄助将军，自己也好贪享太平一生啊。周瑜惊讶：这难道是先王的遗言？孙权却说，兄长遗言，嘱我们保有江东。但是能实现这个遗言还是你周兄啊！周瑜对孙权如此信任自己大为感动，但他坚辞不受印符。孙权不得不收回印符，自领江东。

周瑜进入后堂拜见吴太夫人，说起刚才少主辞让印符的事儿，难道孙策临终遗言真是如此么？吴太夫人长泣道：公瑾啊，你虽然不是我亲生，但我视你如亲子。策儿临终遗言，确实是让权儿提领江东。周瑜惊问：那少主为何谦让于我？太夫人说：你还不明白吗？因为孙策死后，权儿最敬重的是你，最担心的也是你。他是想，与其你将来让他坐不安位，还不如早早把江东交给你！如此，不但江东大业有靠，骨肉兄弟们也能同心共志了。周瑜被孙权的才识、胸襟感动得涕泪交流，大恸下跪，表示誓死扶助少主，永固江东！

至此，年轻的孙权才算渡过即位第一个危机，赢得周瑜的忠诚！

新野城中，刘备自得诸葛亮便以师礼相待，两人食者同席，寝则同室，终日谈古论今。……关羽张飞见刘备对诸葛亮如此如胶似膝，便是又妒又气。张飞说孔明比我还小十多岁哪，怎么配做兄长师傅？关羽说此人除了一张嘴善言，不见其它本事，兄长被他哄糊涂了！

这时，突报曹操派夏侯享率兵攻伐新野。刘备急召关、张二人相商。但是张飞抱着酒坛子不动，气乎乎道：哥哥不是说“如鱼得水”，你就使“水”杀敌就了！刘备嗔：智赖孔明，勇需二弟！关张这才推开酒坛，去召集兵马。

刘备请诸葛亮指挥破敌，说：先生正借此建立威望。诸葛亮说主公如我退敌，请把剑、印借我十天，否则我使不动两位将军啊！刘即把剑印交了诸葛亮。诸葛亮接过，即刻传命众将，升堂听令。关羽、张飞听说孔明要指挥打仗了，都哈哈笑：有趣有趣，去听听他胡说什么？！

大堂上，礼规鲜明。只听诸葛亮排兵布阵有章有法，甚至连山川地貌都了如指掌……等到布军完毕。关羽问：我们出城杀敌了，敢问军师做什么？诸葛亮说：我坐此案前喝茶，等你们捷报传来。张飞笑嗔：我们拼死拼话，你却自在快活？！诸葛亮大喝：主公剑印在此，抗命者斩！刘备也嗔：此役，我都得听军师调遣！关张只得领兵出城迎敌。

刘备正要出城，突然遇见惊慌而来的刘琦。他泣道：蔡瑁和继母都不能相容，我性命只在旦夕之间，请叔父求相救。刘备说，我智不及孔明，侄儿让他出个主意吧。刘琦叹，孔明说他绝不介入荆州之争。刘备便教他个办法――逼孔明出主意！……

于是翌日，刘琦把诸葛亮引至一个上不着天、下不着地阁楼，跪地求教。说，我性命不保，先生如再不肯赐教，那我只能坠楼身亡，也强似被蔡瑁谋杀！诸葛亮无奈，终于为刘琦出一个主意：引兵赴江陵，那里虽是险地，其实又是最安全的地方。刘琦大喜，对诸葛亮感恩戴德。

当诸葛亮从阁楼下来时，正逢关、张出战归来，两人竟然纳头便拜：先生真是天人哪！原来，关张在此役中感受到诸葛亮处处料事如神，正是由于按照诸葛亮的布置，关张才把数万曹军精锐打得丢盔卸甲，大胜而归！

当晚，诸葛亮告诉刘备：曹操虽然初战兵败，大军必定再来。新野小县，终不可抵挡啊。刘备请教善策。诸葛亮说：刘表病重，命不长久。荆州旦夕之间就会生变故，主公只能取荆州立足。刘备惊愕，坚定表示：我受刘景升厚恩，怎能趁人危难取人城池？诸葛亮说：主公不取，曹操就会取。刘备说他宁死不行无义之事！

果然，数日后，荆州传来恶噩。刘表病亡，蔡瑁兄妹矫诏立次子刘琮，城中大乱……与此同时，曹操果然也率大军直奔新野而来。