关羽亲自率军攻樊城，与庞德军恶战。关羽肩头中了一箭。入夜，箭创大做，随军医师发现那是支毒箭！

关平大悲，以为父亲性命不保。关羽却豪迈笑：我刀枪剑戟尚且无惧，还怕区区此毒？再说天下有什么毒能毒到我？

关平大急，急寻名医。谋臣马良推荐华佗。

大帐中，华佗为关羽刮骨疗毒，场面惊心动魄……只见关羽镇定自弱，与马良坦然下棋，落子无误。而刮骨之声铮铮入耳！

事毕，华佗万分佩服，说自己为行医一生，未尝见此，君侯真天神也！关羽挥动刚刚刮过的臂膀，淡然道：多谢！华佗说，箭疮上的毒虽然刮尽了，但仍然要爱护。切勿怒气伤触，百日后才能平复如旧。马良赶紧劝关羽先回荆州养伤，伤好再来攻樊城不迟。关羽傲然道，我一只胳膊照样可以打下樊城！

马良送华佗出帐。华佗告诉马良，自己人北方过，沿途看见曹部大军到了，装备精良……马良叹息：先生虽然是神医，能治好将军毒伤，可是将军骄狂之病，什么药都无治啊！

江东，吕蒙亲自驾船出行，侦察荆州防务。他发现蜀军沿江建立许多了烽火台，料定关羽早有准备，不禁感叹虽然张狂但仍是良将……忧虑之中，吕蒙突然倒地，口角吐出鲜血。当天晚上，东吴遍传“大都督病危”的消息，军心顿时动乱。

关羽虽然力攻樊城，但他也时时关注着荆州。这天得到消息，说长江上吴军战船频繁来往。关羽顿时警惕，急派关平亲率五千精锐增援荆州。关平尚未出行，荆州又来禀报，说东吴大都督吕蒙病重吐血，奄奄待毙，孙权悲痛难忍，竟然三日不食……关羽大喜，又下令召回援兵，倾力攻襄樊，拿下城池后南回防荆州。马良力谏应该放弃襄樊，保重荆州。但关羽道：那么就派你回荆州助防吧！马良无奈，只得带五百军赶回荆州。

吕蒙的病实际上是掩人耳目的计策，他为了实现自己收回荆州的梦想，甚至把主公孙权也骗过了！

这天黄昏，江风大做。烽火台守军看见江上有两艘小船即将倾复。万险之下，这两船不得不停靠北岸……船上的客商，拿银两贿赂了烽火台上的蜀军士兵，乞求在烽火台下停留一宿以避大风。失去警惕的蜀军士兵同意了。

夜深时，商船中冲出几十壮士，攻上烽火台，杀死所有守军……黎明时，江面万船齐发，吴军直奔荆州！

先锋将军徐晃营中，徐晃再次接到了曹仁求救的文书，说他樊城被围了三月，连老鼠都被吃光了，要是你再不进军，我们只能吃人肉了……曹仁是徐晃老上司，他的话令徐晃万十分痛苦！但是，徐晃曾经三次请战都被曹操骂回。在定军山，徐晃看见过夏侯渊被黄忠杀死，现在他又要看着曹仁被关羽杀死了，而这一切都因为宰相不准他上阵救援。自己为将三十年，从没受过这般奇耻大辱，欲战不得，生不如死啊！

突然，曹操满面春风而来，告诉徐晃可以攻杀关羽了！徐晃大喜问：我等了三个月了，三次请战三次被骂。为何今天我没有请战，主公却亲自赶来催我进攻呢？曹操笑说：因为战机到了――孙权发来信函，同意联曹抗刘，和曹军一道袭取荆州，共分其地！

这次，曹操甚至把自己的卫队、以及儿子曹彰一起交给徐晃。他说，你要牢记你汉水边的那场惨败，知耻而后勇！自从吕布死后，关羽便是天下第一猛将。今天，我要你证明，你徐晃才是天下第一猛将！

徐晃感奋得热泪盈眶，即刻发起攻击，疯狂的挥师血战！……