荒野里一片震天杀声，但关羽仍然稳坐在帐中，与侍卫下棋。偏将急报：大营东边突然杀出大股曹军，异常凶悍。樊城城中的曹军也破门而出，两下合击攻破我军大营……关羽却斥道：你们守不住栅栏却说曹军强悍。曹军已连败九阵，还有什么精锐？荆州军是我亲手所练，天下第一劲旅。关羽令关平率领荆州军出战，半个时辰之内，就要提徐晃首级来见！

但是一局棋未终，周仓却架着负伤的关平。他们带来的消息更可怕：曹军装备精良，而且表现出从未见过凶狠良战。大营五道营寨俱破，守不住了……关羽正要披甲上阵，一个浑身是血的小校带来更大的噩耗：吕蒙渡江袭取了荆州，守将傅士仁、糜芳降吴。

关羽怒气冲塞，臂上疮口迸裂，昏倒在地，众将急上前抢救。关羽醒来后喃喃自语：我失了荆州，我对不住兄长啊……关平决定全军撤退。

曹军一路追杀，蜀军大败，尸横遍野。

曹彰请命带三千轻骑，从叉道过去截杀关羽！徐晃已经同意，但突然传来了曹操的命令：对关羽残兵，追而不击，把关羽驱到吴军战场上去！徐晃大为愕然，不明白主公这又是为什么？……

残破的麦城下，风雪弥漫。关羽坐一堆篝火旁，咳嗽吐血不已，四面一片呐喊杀声。毒

周仓禀报关羽，吴兵已经将这座小城团团围住，荆州军只剩五百人，守不住城池。关平建议突围往蜀中，和刘备会和。关羽苦笑，说自己还有何面目见兄长？！周仓跪下痛哭，说留得青山在不怕没柴烧，只要能到蜀中，养好伤，我们一定能卷土重来，把那吕蒙碎尸万段！在关平周仓苦苦相劝下，关羽终于决定突围，临行前，周仓给关羽端来最后一杯酒。关羽饮下，提刀上阵。但周仓这时再点兵时，却只点来了五十兵！

关羽长叹，当年温酒斩华雄，何等痛快？如今杯酒未尽，五百兵只剩五十！

荒野里，关羽、关平、周仓死战不休……

关羽被吴兵团团围住，身边只剩蜀军尸体。吕蒙微笑上前：吴下阿蒙，拜见五虎上将之首！

关羽这时连刀也提不动了，厉声怒骂。吕蒙正要下令斩杀关羽，远处忽然响一阵马蹄声，只听陆逊飞马传命：主公有令，不可伤了关羽！

众兵将一齐看吕蒙的脸色，吕蒙却狠声下令：杀！

无数刀锋长矛齐向关羽……死去的关羽仍然大睁着双眼！

一个吴将上前，欲举刀砍关羽首级。但他几次欲砍却砍不下去。而陆逊传命声越来越近……吕蒙厉声斥那吴将“快！”吴将一刀劈下，终于把关羽首级砍下！

陆逊来到树下，吕蒙淡淡地说：你来晚了。陆逊气道，吕大都督。你知道关羽为何来到这里吗？他是被曹军逼来的！你杀了关羽，成了首功，但刘备在西川的五十万大军，从此就与东吴不共戴天了！

吴军大帐中，孙权看见呈送上来的关羽首级――双眼圆睁，他感叹不已。同时，他瞻望前途，又有些不寒而栗。因为此后，刘备必将为关羽复仇。

陆逊建议孙权，曹操五十五岁寿辰快到了，可把关羽的首级装入玉匣，快马送到许都，做为给曹操的寿礼。如此，刘备定可明白，东吴是被曹操所迫，才不得不杀了关羽。孙权立刻转忧苦笑：也只好这么办了。

当天夜里，发生一件奇怪事情：吕蒙却突然得了重病，而且是真的奄奄一息了！

陆逊怀疑吕蒙又是称病，他取荆州不也施过此计吗？但是，当陆逊匆匆来到吕蒙的榻前时，只见孙权伫立良久。陆逊问：大都督的病怎么样了？孙权说，你自己看吧。陆逊揭开被子，只见吕蒙七窍流血，已经死去。

陆逊大惊。孙权冷冷地说，我让你来，就是要让你来看大都督是怎么死的！他曾经欺骗君王，擅权不法，最终自取报应……孙权最后颁令：着陆逊继任大都督。之后，孙权诏告天下：吕蒙屡建殊勋，积劳成疾而殁，为其举行国葬！

陆逊终于明白了孙权召自己来的原因。同时，他更明白，东吴能够和孙权分廷抗礼的将帅（周瑜鲁肃吕蒙程普）已全部归天而去。孙权终于成为东吴真正的君主了！