入夜，献帝只身来到供奉列祖列宗画像的灵堂，长跪久磕，泣告：汉朝四百年基业就要毁于一旦，请列祖列宗宽恕不肖子孙……此时一宦官在旁，向汉献帝诉说魏王加封时，王位和龙座仅咫尺之隔。汉献帝叹，日后只有王位而无龙座了。

东吴。孙权在寝宫里面对铜镜端坐，两个宫女替他梳理鬓发。诸葛亮瑾入见，说给魏王朝贺的车队已经备好，只等主公发话起程。孙权让把礼单子念给他听。诸葛亮瑾遂大声念道：锦缎80匹、翡翠6对、金制马蹬4双……孙权说：曹丕心胸大，不要让他觉着我孙权器小，把那颗夜明珠带上吧……诸葛亮瑾大惊，说那颗夜明珠是越王勾践的传世珍宝，当年勾践灭吴时，越王从吴王老爹的嘴里抠出来的。孙权笑道：这更说明一个道理，如果国家沦亡，连祖坟都保不住，何况什么珠宝？诸葛亮瑾说：我们这般示弱，会纵容魏王篡位称帝的野心。孙权说那就更好了。你给我的奏章再加上几个字，“臣孙权恭祝魏王万寿无疆”――因为我们不示弱也不能制止他的野心。魏王一旦篡位称帝，谁最难受？不是我而是刘皇叔，让他们两家刀兵相争吧。

蜀国成都，诸葛亮亮正和刘备议事，李严匆急来见，说派去许都和东吴的细作都有信来。曹丕自残兄弟，威逼献帝更甚于曹操。又说东吴孙权示弱献媚，连镇国之宝夜明珠都进献为贺礼，在奏章中向魏王拱手称臣……

刘备怒，说云长之仇未报，孙仲谋又向魏王称臣献媚，我岂能坐视？刘备提出倾国之兵，先伐东吴，再灭曹魏。诸葛亮亮沉吟：孙权乃是雄主，他向魏王称臣必不是出自本意，他的本意是想把祸水引向西蜀。刘备说：既然如此，军师为何不赞成举兵？

诸葛亮亮苦劝：蜀吴开战，谁最快活？魏王曹丕啊！目前天下三分，蜀最小，东吴次小，两小联袂，和曹贼还有一争，要是两小打起来，等于把天下拱手送给魏王。因此联吴抗魏是国策之大要。刘玄德郁闷不欢，说这样拖下去，云长之仇何时能报？

许都朝房内聚满文武官员，人们叽咕私语，传递一个个诡异的消息：石邑县凤凰筑巢，临淄城头跑麒麟，邺郡出现黄龙…… 华歆从怀里掏出一本发黄的书——《易运经》，念道：言居东，午在西，两日并光上下移。其为主，反为辅，五八四十……众官求解，司马懿一语破谶：言午为许，两日并光为昌，这句是说许昌当是王朝圣地。臣工们一片惊叹，华歆趁势道出献帝应当禅让于圣君曹丕的意思……

此时鼓响，汉献帝临朝，大臣们整冠进殿。他们都知道，这恐怕是汉帝最后一次临朝了！毒

华歆出班参奏：自从魏王登位，德布四方，仁及万物，超古越今，光辉可比照古代先贤。朝廷重臣无不认为，汉高祖开创的基业，历经前后四百余年，由盛而衰，如今气数已尽。陛下如果还想证明自己是明君，唯一可做的一件事，就是把山川社稷禅让与魏王，这样上合天心，下合民意，陛下也可以享受清闲之福，这是天大的好事，臣等已经议决，请陛下准奏。

汉献帝一脸惊愕，用乞求的目光四下望去……大殿里静默无声，在龙座侧坐着的曹丕，手抚御案，五指轻轻弹击案板。

献帝哀哀诉道：众爱卿，想我汉高祖刘帮，当年提三尺剑斩蛇起义，平秦灭楚，功照日月，基业世代相传，怎么可以到了朕的手里就转手他人呢！献帝转而饮泣，吁请百官再从公计议。曹丕挥手殿下，说：列位公卿有什么话，尽可直言！御史祖弼慨然出班斥责曹丕：名为禅让，实为悖逆逼宫，西汉早前已有王莽篡位之事，被千夫所指。魏王就不怕留下千古骂名吗？……祖弼进而提及春秋董狐公，说“宁愿一死，也要以舌为笔以血为墨，秉公直书，将今日事昭知后世。

朝臣中旋即走出司马懿、华歆、王朗等，诉说种种禅让缘由，并长跪不起。转瞬之间，文武大臣跪满了大殿，长呼陛下准奏，独有祖弼孓然独立。献帝哀悲痛欲绝，泣而不言，拂袖奔向后殿，祖弼悻悻跟出，不料被一群虎卫军拦住。华歆大喝：谁都不能走，禅让就在今日！汉帝在半道上，一头扑进闻讯赶来的皇后曹氏怀中，放声大悲。

曹操之女曹皇后扶着汉帝，悲愤满腔地责问曹丕：兄长即位之前，以知书达礼名扬于世。如今做了魏王，怎么变得这般无耻？当年父王扫荡天下诸侯，功盖寰宇，尚且不敢篡窃神器，你继承王位才几天啊，就想君临天下，就不怕父王在九泉之下骂你吗？曹丕淡然一笑，说她是妇人之见，全不知父王的心思……

曹丕接着说起父王五十岁生日祝寿的一幕：群臣借酒劝进，曹操执意不肯，终于逼出这样一句：若天命在我，我就做个周文王吧！曹丕说：父王说这话时你也在场，可知父王内藏的心机？曹皇后说：父王的心机我怎敢妄加猜想。曹丕说：我来告诉你吧，周文王生前未能灭商，薨礼过后，他的儿子周武王抱着他的牌位罚纣，终于灭了殷商，自成天子。父王几十年殚精竭虑，为的就是今天啊！我今日所行的就是父王未了之志！曹皇后知道长兄心意已决，从怀中里掏出帝王玉玺，掷于栏板下，说：你不就想要这玩意吗？拿去就是！曹丕按捺火气，说你给的我不要，还是请你的夫君上殿吧，百官都等着呢……

已脱了龙袍的献帝在曹丕的威逼下，再度更衣临朝，惶急中竟忘了系上袍带，鞋也穿错了一只。献帝抹去涕泪说：各位爱卿久食大汉俸禄，很多人都是汉朝功臣子孙，怎可做这种不忠不义之事？司马懿言道：非臣等不忠，今天陛下若不从朝臣奏请，会祸起萧墙，酿出刀兵之灾。献帝大惊：你们敢拿朕试刀吗？司马懿道：要不是魏王在朝，天下早乱了，想拿陛下试刀者何止一人！

汉献帝惊诧欲走，华歆扯住他的龙袍，变色而言：陛下只发一声，让还是不让？

汉献帝浑身颤抖着，见大殿外站满了披甲持戈的魏兵，朝臣们一个个怒目相视，知道大势已去，长叹一声，让宦官取了御砚御笔，刚在绢布上落下一字，涕泪滂沱而下，手抖得拿不住笔，遂让一个黄门侍郎替他捉笔。

汉献帝闭目泣言：……朕在位三十二年，适逢乱世，心里不得一日安宁，为苟全性命，以终天年，情愿将汉朝天下禅于魏王……

侍郎书毕交给华歆。华歆观后竟然一把将黄绢撕了，道：禅让书是要公诸天下的，这等凄切的文字，岂不是说魏王用刀逼你交出玉玺？曹丕慢缓地说一句：拉出去，斩了！几个持戈的武士奔上大殿，汉献帝身子登时瘫了，惊怵间，却见武士将那个代笔的侍郎拖走。侍郎的悲嚎渐而远去，大殿复归沉寂。汉帝颤声：孤听从君侯之意，君侯希望我怎么写就怎么写。于是宦官另取一绢，华歆口授，让汉献帝照着写。

华歆踱步出章：朕生逢乱世，天下三分，战乱不已。朕蒙受魏王恩德，才得以续接汉朝香火。今仰瞻天象，俯察民心，大汉气数已然精尽，天心民意无不聚之魏王。朕愿意奉天命顺人心，效法先贤尧典，禅位于丞相魏王……

百官跃跃然列队准备接诏，忽听祖弼一声怒喝：慢——我家世代都是汉家朝臣，身为御史不能阻止奸贼篡权，也羞于佞臣为伍，情愿做汉朝尽忠殉葬！说罢一头撞在廊柱上，血喷一地。有武士上来将其拖出……

司马懿陪同曹丕重新上殿，他小声提醒曹丕：先王受王爵之时，三辞方受。曹丕颔首微笑：这是古之成例，孤明白。于是汉帝向曹丕献上禅让诏时，曹丕率百官伏地，自称德行薄浅，坚辞不受，请天子别求大贤，以嗣天位……话毕，曹丕一个人径自出宫。

汉献帝甚为疑惑，自慰说：朕已降下禅国之诏，玉玺也准备献了，魏王不接，朕可奈其何？众臣嗤笑，华歆冷言道：那是魏王的谦逊，皇上还当真事了。

司马懿谏言：陛下再降第三诏，明令不准辞让，魏王难抗皇命，也就只好接诏。汉献帝长叹，命司马懿代为起草诏书：随便你说个什么，朕落个名字就是了。司马懿微笑，陛下这般至诚，臣敬佩不已。有劳陛下再执笔墨……于是百官退朝，司马懿亲自口授禅让诏书，其章辞可谓感天动地，句句千钧，较华歆的笔墨迥异，浓聚征服人心的力量！

黎明，汉献帝回到后宫。一夜未眠的曹皇后慌忙跪地：他们没有为难陛下吧？汉献帝悲道：你为何不象你父兄呢？，从今天起别再喊我陛下，汉帝脱下龙袍扔进了火炉……

此刻，空阔的大殿里只剩下曹丕和司马懿。曹丕看过司马懿拟好的诏书，禁不住面带喜色，两眼直盯着御案后的龙椅……司马懿对即将登基的新皇进谏：尽管如此，街头巷尾仍难免蜚议。臣建议第三次接诏不要在宫里，主公可派人在城外设坛，选吉日良辰，率文武百官天下臣民受禅即位，以绝流言。

曹丕爽声大笑：父王屡次说过，你是人中精华，得司马懿者得天下。

司马懿伏地独白：不！不不！先王只可能说前半句，他在陛下面前绝不会这么夸赞我。曹丕说父王确实这么赞你。司马懿说：果真如此的话，那他赞过之后，肯定劝陛下杀我。曹丕哈哈大笑……