吴国大殿里，范疆和张达伏地诉说谋反经过：张飞如何催逼他俩为罚吴大军日夜赶制孝服，又如何辱骂孙权，扬言捉到后剥其皮食其肉……孙权闻后并不见恼，说：孤倒想见识一下，这个想剥我皮食我肉的张飞是什么样？范疆将包袱打开，露出一颗血淋淋的人头，须发张扬，怒目圆睁，群臣无不怯步。孙权步下大殿大赞道：好一个猛张飞！可惜啊，云长之仇未报，你却给奸人暗算了……

范、张二人感觉话不对劲，正要起身，早有武士上前将他俩绑了。群臣大惊。范疆怒道：大王恩将仇报，天下义士谁还敢来投你……孙权笑说：我平生最恨两种人，一是奸人，二是蠢人。你俩既悖君弑主，又愚蠢之极！既然杀了张飞，为何不去魏国，非要投我东吴呢？一个关云长，已经让刘皇叔恨透了我，现在又来个张飞……他命令把两人关押起来，以为后用。

就在这天晚上，孙权秘密传唤赵咨进宫，让他带了自己的手书星夜赶赴洛阳，以称臣为条件，请魏帝发兵救援……

吴国重镇秭归。蜀兵冒着如雨的箭石，架梯登上城楼，守军四散逃亡。城门下，几十个士兵怀抱长长的粗木，发喊着撞击城门。城门破碎，万千蜀兵潮水般涌入……

刘备率中军驾临时，路经城中一座古祠，见里面有士兵在搭灶做饭，问路人：里面供奉的是什么人？路人说先贤大禹。刘备遂命关兴将士兵赶出……

刘备召集诸将议事，要求各路统兵将领：每下一城都当视如蜀地，即派蜀方官员接任，所有古迹民宅都要严加保护，不可擅入。所有庶民牛马造册登记，所有田亩赋税都要重新核查丈量，政令典律要重新颁布……部将们立刻明白：主公已经把吴国城镇当做蜀国家园了。

许都皇宫里，曹丕看罢赵咨递上的孙权手书，笑问：你家吴侯是怎样一个人？赵咨答：当代一品明主。仁智之外更有雄略。曹丕问雄略表现何处，赵咨辩说：据三江虎视天下，是其雄，屈身陛下称臣，是其略。曹丕突然问一句：朕要是联合蜀国，共同伐吴呢？赵咨沉稳而答：陛下想必早就听说诸葛亮联吴抗魏的方略，我主万不得已时，仍可割让荆洲，与蜀国重新言和，陛下愿意看到这个结局吗？赵咨不卑不亢的机智应答让曹丕感叹不已，当即降诏，封孙权为吴王，加九锡。并答应不日内出兵相助。