马腾来到许昌，曹操一面热烈欢迎一面派大军秘密监视。曹操宣布任马腾为征南将军，表示要拔给他三万大军让他统带，并让自己的儿子们轮流给马腾敬酒。马腾看见曹丕等人，立刻露出满面辛酸，说“丞相之了个个英雄无比，而自己儿子如此不孝，竟然陷害父亲！”说着竟然嚎啕大哭。曹操反劝马腾不要伤悲，自己一定会主持公道。

次日，曹操派曹彰到马腾军中劳军。他到后看见日上三竿，营中仍无人操练，只有人东游西荡……曹彰回去向曹操报告，称马腾带来的都是痞子、废物，一元所用！曹操问要打败这样的一支无用的军队，要多少兵马？曹彰大言，说带五百人足够了。于是曹操放心了，下令把监视马腾两万精锐撤走。

马腾收到马超大军秘密到达渭水北岸的报告，决定提前动手。他派人去请来黄奎商量。苗泽见黄奎出城门，便派人盯稍……

马腾把自己的计划告诉黄奎，黄奎大喜，表示愿为内应，打开许昌城门，放马腾进城，由黄奎引路杀奔相府拿住曹操。当夜，黄奎找来苗泽，诱之以利，让他打开北门，迎马腾军入城，剿灭曹操。苗泽这才知道马腾南下的真实用意！他思来想去，权衡利弊，竟然向曹操告密了……

曹操得到苗泽密报。连夜布置人马，突袭马腾军。曹彰亲自率带兵拿获马腾和马休。曹操大赞曹彰是虎子，下令杀死马腾父子。然后令徐晃曹洪等连夜领兵到河西牵制马超，自己收拾军马，随即赶来。

夜里，黄奎熬刑不过，终于供出马腾对西凉用兵的消息是苗泽从曹丕处探知的……曹操大惊，立刻令杀死黄奎灭口，接着火速召曹丕。曹丕得到消息，心中大骇，向司马懿问计。司马懿长叹相告，眼下死无对证，躲过此祸只有一个办法：赖！因为丞相是个注重结果而不看过程的人，你只要跪地长泣，他一定会觉得你这个儿子没有出息。反过来，你死皮赖脸坚不认帐，他反倒觉得你是个能办大事的人……曹丕惊问司马懿“你怎么会这等看法？”司马懿说，丞相自己就是这样的人。

曹丕来到曹操房中。曹操说自己有一篇奇文要儿子欣赏，接着把黄奎的供词递给曹丕。怒斥：真没有想到，我辛辛苦苦地筹划西征，诸子却为了争宠，居然把这样重要的秘密告诉敌人，累得自己差点丧命！曹丕扑通跪倒说父亲冤枉他了，他从来就没有和黄奎打过交道，再说他也不知道父亲的这个西征计划呀。显然是黄奎丧心病狂，谋反事败，横竖是死便乱咬一气，让父亲恨子甚至杀子，以泄他心中对曹家之恨呀！曹操说你没有和黄奎打过交道，可你的食客和他的小舅子熟识呀，我没有告诉过你我的西征计划，可是你背后不是有一个上知天文下知地理的智囊吗？曹丕仍然抵赖，说自己有那么多食客，怎会亲自过问琐事？至于那个“上知天文下知地理的智囊”，他更不知何人。曹操怒声点破：你密见司马懿！曹丕坚决不承认，说他们只是钓鱼游乐时偶遇而已。曹操拔出剑来按在曹丕脖子上怒斥，你不说实话，那就尽凭天意吧！曹操掏出一枚制钱占卜，“如果有字的一面朝上，说明你说假话，剑锋即斩！但是你现在说真话还来得及，我会宽恕你的……”在宝剑的寒光面前，曹丕发抖，却仍然坚称自己句句属实！

只见曹操把铜钱往上一掷，铜钱在空中划了道弧线，重回曹操手中：有字的那面朝上！但曹操不动声色，捏在掌心不让别人看见，然后笑着对曹丕说：是没字的一面朝上，看来你没说假话。