长安汉宫，一位小黄门（内臣）正在机密地传递一个消息：今日是大司徒王允六十大寿，王公聊备薄酌请列位旧臣晚间聚饮，此事万勿惊动董太师……受邀大臣们个个欣喜又感叹，他们意识到王司徒此宴绝非仅仅是聚饮，必有要事密商！

校尉曹操因为官职低微未受到邀请，但他敏锐觉察到：那些受邀者都是前朝重臣、帝党心腹，自己之所以被拒并非因为官职低微，而是因为“品行轻贱”，在重臣眼里，曹操早已沦为国贼董卓的鹰犬了！

当天晚上，曹操竟然不请自到叩门相贺，非要入府为王允…

吕布入宫进见董卓。董卓还在把玩那把七星刀，他把此刀的不凡来历告诉吕布，并说此刀乃曹操祖传至宝……吕布接过一看，惊喜盛赞，但过后却想起一件不解之事，因为他听说大司徒王允有一把祖传的七星刀，会不会就是它呀？此话一出，董卓生疑了。昨日他曾经得报，前天晚上王允以生日为由，密请了一帮重臣在王府聚饮，这帮人在席间所议何事，董卓却一无所知，对此他甚是担心……沉思中，董卓突然看见地上那面断镜，猛醒：刚才曹操举止有些慌乱，如果他诚心献刀，为何不在刚进宫时…

沿途的关卡、城关都在悬画搜捕曹操，此外还添加上了县令陈宫。两人的赏金加起来竟有三千担粮谷！而当时的饥民常常为了半斗活命之粮挺而走险。于是，三千担粮谷能使他们成为所有人的梦襟寐以求的猎物！……傍晚，两人饥渴难捺，不得不投奔山林深处的一处宅院，主人吕伯奢是曹操父亲的结义兄弟。陈宫有些犹豫，担心吕公会为了朝廷的赏粮出卖他们。曹操自信地告诉他：吕公义士也，断然不会卖友！

吕宅中，吕公看见狼狈不堪的曹操，顿时大喜。因为朝廷连日来遍行告示捉拿曹操，…

大堂上，曹操因剌董早就名扬天下，因此受到英雄般欢迎，而刘备等却完全被冷落一旁……终于，盟主袁绍看见了他们，询问其出身、来历等情。刘备昂然自报是“出自涿州，中山靖王之后，姓刘名备字玄德 ”。众诸侯略感惊讶。袁绍再问何以为业？刘备坦然回答“在下织席贩屡为生。关羽二弟替人守门护院，三弟张飞卖酒屠猪……”话音未落，众诸侯已是一片轻薄取笑之声。袁绍再问他此行带来多少兵马？刘备正声回答“关羽为马弓手，张飞为步弓手。”众诸侯更是轰堂大笑了―…

在曹操与刘备聚饮的同时，袁绍正在盟主的营帐中急怒攻心，手足无措。因为盟军先锋大将孙坚正奉令猛攻洛阳，而总督粮草的袁术却暗中断了孙坚的粮饷兵援，致使百里外的孙坚连连遣使叩营催粮，数万孙部在洛阳城下处于生死存亡的万急时刻……袁术终于奉召而来，他面对袁绍的斥问，却诡笑着道出满腹“深谋远虑”！原来，袁术早就看出汉室运尽，早晚将亡。此时只有愚者才傻乎乎的一味扶汉，恶者如董卓则早就篡汉自立，而智者既不应与愚者同，更不应入恶者流。应该在乱世中积蓄实力…

吕布与张飞杀得难解难分，关羽大喝一声加入战团。两兄弟激战，吕布拼力相敌。这时候双方的三军上下全部惊呆！最后，刘备大喝一声持双剑冲上，三兄弟合战吕布……吕布终于不敌，驾马败归。那赤免马极快，三兄弟根本追赶不上。刘备指着青罗伞下的董卓大喝：桃园三兄弟在此，国贼快快授首！

话音未落，刘关张已朝董卓杀去。盟军处，曹操大喜，急催袁绍“贼军势败，机不可失，快快进军！”袁绍即展令旗，鼓号大做。各路诸侯麾军杀向董卓！……

京都洛阳。司徒王允满面喜色匆匆…

这时孙坚起身激昂道：孙某赴盟以来几次充当先锋，却屡屡得不到兵马粮草支援，却只有明枪暗箭叠至，如今积劳成疾，只能返回江东……众诸侯大惊，因为曹操、刘备、孙坚离去，联盟定将土崩瓦解。

袁绍却讥讽道：孙文台之疾，只怕是传国玉玺吧！孙坚大惊，指天画誓，绝口否认。袁绍说玉玺乃朝廷大宝，公既然得之，则应当寄存于盟主处，将来进献朝廷，归于天子。文台兄如果匿而不言，岂不是有谋国篡位之想么？我等起军结盟以来，诸公均舍生冒死地剿贼，但是贼在何处？莫非自己营…

孙权携黄祖冒死来到刘表营中，乞还父尸。果然，蔡瑁力劝刘表杀孙权。说：孙部新败，主帅亡命，两子皆幼，何不即杀之，以求斩草除根？然后乘江东虚弱之时发兵，一鼓可下，成王侯大业！

万分危急中，十五岁的孙权毫无惧色，力斥蔡瑁奸险用心，对刘表晓以利害……渐渐地，刘表被孙权气势言辞所惊骇了，他犹豫再三，忠厚之心渐起，加之忠心耿耿的黄祖也为孙权说话。刘表终于放了孙权，让他携父尸离去，并结下盟约，双方从此永不相犯。

入夜，孙策孙权在父亲棺前守灵。兄弟两相…

内室，王允紧张地等待，他不知道自己的计策能否成功。如果不成功的话，将引来丧家灭族之祸！……当他正要前去探看，吕布却奔入内室，劈头就跪，乞求王允把貂蝉嫁予他！王允大惊，生气地斥责貂蝉“你一个使女，如何配得上吕布将军！”但吕布真情表露出对貂蝉的深爱，甚至叩首拜王允为“义父”。王允惊道：将军的义父是董太师，老夫岂敢僭越？！吕布难言地告之，拜董卓为义父不过是晋身之道，拜老丈为义父才是出于至真至切之情！王允大喜过望，当即应允将貂蝉嫁给吕布。

当晚…

司马昭喜匆匆向司马懿禀报：哨探抓获得两个逃亡的蜀兵士，他们说诸葛亮已经亡了！……司马懿先大惊，迅即平静道：假的！这又是诸葛亮奸计，他用诈死来讹我进军。你们岂能轻信？！司马昭大为惊骇，随之猛醒，对父亲的“洞若观火”之机心大为敬佩。

军帐中，魏延得知诸葛亮临死前竟然将统军兵符交给杨仪，而只给了他一个为“断后”的遗命，甚为恼怒。三杯酒下肚后，魏延一把撕去身上了孝带，悲呼：丞相待我不公！如论文韬武略，沙场战功，蜀国谁敢和我比？我对你一向敬重，你…